- Apprentissage
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
- Fonds d’investissement au Canada (FIC)
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNCMD)
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD)
- Responsable de la conformité de la succursale (RCS)
- Méthodes de gestion de portefeuille (MGPMD)
- Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options (PDNO)
- Stratégies avancées de gestion des placements (SAGP)
- Techniques de gestion des placements (TGPMD)
- Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD)
- Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (SCVM)
- NEGP pour les planificateurs financiers (NEGP-PF)
- Examen d’aptitude pour les chefs de la conformité (ECC)
- Cours d’initiation aux produits dérivés (CIPD)
- Cours de formation à l’intention des négociateurs (CFN)
- Cours à l’intention des responsables des contrats d’options (RCO)
- Cours sur la négociation des contrats à terme (CNCT)
- NEGP pour les gestionnaires de placements (NEGP-GPlac)
- Cours sur la négociation des options (CNO)
- Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles (CCEA)
- NEGP pour les gestionnaires de patrimoine (NEGP-GP)
- Examen d’aptitude pour les chefs des finances (ECF)
- Examen d’aptitude pour les responsables des contrats à terme (RCT)
- Certificat en conseils de services financiers
- Certificat en conseils financiers avancés
- Certificat en conseils de placement avancés
- Certificat en services bancaires aux PME
- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en services-conseils avancés – Épargne collective
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificat en crédit commercial
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- Fellow de CSI (FCSI)
- Planificateur financier personnel (PFPMD)
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CCVM Amis et Famille
Remplissez les conditions pour pouvoir exercer dans le secteur des valeurs mobilières Économisez 15 % sur les frais d’inscription au CCVM jusqu’au 31 août
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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- Examens et soutien
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La nouvelle série de webinaires de révision du CCVMMD débutera le 9 août
Consolidez votre compréhension du contenu du CCVMMD en assistant à des sessions en ligne en direct pour passer vos examens avec assurance! (en anglais seulement)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Cadre de protection du titre des professionnels des finances en Ontario
Découvrez la manière dont les représentants de l’ARSF décrivent ce que la réglementation des titres représente pour vous et votre profession. (en anglais seulement)
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
« Les clients recherchent des professionnels qui ont la formation nécessaire pour gérer leurs portefeuilles. » – Neela White, CIMMD, CIWMMD, FCSIMD – Gestionnaire de portefeuilles, MacDougall, MacDougall & MacTier inc.
« Un des meilleurs investissements que j’ai fait est un investissement dans mon éducation. » – Phoebe Kim, CIWMMD – Banquière privée principale, Gestion de patrimoine TD
« Nous avons tous des besoins uniques et des objectifs différents que nous souhaitons atteindre en ce qui concerne notre patrimoine. Les conseillers compétents sont ceux qui souhaitent connaitre tous les détails de la vie de leurs clients et qui ont les compétences nécessaires pour arriver à répondre à leurs besoins. » – Richard Pope, CIMMD, FCSIMD, CAIA – Vice-président, Connor, Clark & Lunn Gestion privée
« Le conseiller démontre un intérêt pour la formation continue et le développement de son expertise. Cet intérêt témoigne de la valeur accrue du conseiller et sera avantageux pour le client. » – Silvio Stroescu, CIMMD, FICB, FCSIMD – Chef, BMO Gestion de patrimoine, Transformation numérique, Président, BMO Ligne d’action
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« Les clients recherchent des professionnels qui ont la formation nécessaire pour gérer leurs portefeuilles. » – Neela White, CIMMD, CIWMMD, FCSIMD – Gestionnaire de portefeuilles, MacDougall, MacDougall & MacTier inc.
« Un des meilleurs investissements que j’ai fait est un investissement dans mon éducation. » – Phoebe Kim, CIWMMD – Banquière privée principale, Gestion de patrimoine TD
« Nous avons tous des besoins uniques et des objectifs différents que nous souhaitons atteindre en ce qui concerne notre patrimoine. Les conseillers compétents sont ceux qui souhaitent connaitre tous les détails de la vie de leurs clients et qui ont les compétences nécessaires pour arriver à répondre à leurs besoins. » – Richard Pope, CIMMD, FCSIMD, CAIA – Vice-président, Connor, Clark & Lunn Gestion privée
« Le conseiller démontre un intérêt pour la formation continue et le développement de son expertise. Cet intérêt témoigne de la valeur accrue du conseiller et sera avantageux pour le client. » – Silvio Stroescu, CIMMD, FICB, FCSIMD – Chef, BMO Gestion de patrimoine, Transformation numérique, Président, BMO Ligne d’action
En quoi consiste le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)?
Le titre professionnel de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) constitue la norme sectorielle en matière de services discrétionnaires de gestion de placements et de gestion de portefeuille. Reconnu par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, il atteste que son détenteur possède les qualifications nécessaires pour évaluer et gérer tous les aspects du portefeuille d’un client. Le détenteur du titre de CIMMD est un conseiller en placement qualifié qui effectue la gestion discrétionnaire de fonds pour un nombre croissant de clients avertis.
Quel est le parcours menant au titre de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)?
CSI offre deux parcours de formation menant au titre de CIMMD.
Parcours 1
Parcours 2
Règle des cinq années
Les personnes doivent faire une demande de titre dans un délai de cinq ans après avoir effectué l’examen associé au cours Méthodes de gestion de portefeuille (MGPMD). Les personnes qui ne sont pas admissibles au titre dans ce délai de cinq ans devront suivre à nouveau le cours MGPMD et repasser l’examen.
Exemptions de cours
Les personnes qui ont suivi des cours de gestion de placements reconnus auprès de prestataires de cours autres que CSI peuvent demander des exemptions. Pour ce faire, elles doivent remplir une demande d’exemption de cours. Les prestataires de formation qui souhaitent faire évaluer et approuver leurs programmes en vue de leur reconnaissance dans le cadre du parcours de formation menant à l’obtention du titre de CIMMD sont invités à communiquer avec CSI.