Parcours de formation menant au titre

Certified International Wealth Manager (CIWM)

« Les clients recherchent des professionnels qui ont la formation nécessaire pour gérer leurs portefeuilles. » – Neela White, CIMMD, CIWMMD, FCSIMD – Gestionnaire de portefeuilles, MacDougall, MacDougall & MacTier inc.

« Un des meilleurs investissements que j’ai fait est un investissement dans mon éducation. » – Phoebe Kim, CIWMMD – Banquière privée principale, Gestion de patrimoine TD

« Nous avons tous des besoins uniques et des objectifs différents que nous souhaitons atteindre en ce qui concerne notre patrimoine. Les conseillers compétents sont ceux qui souhaitent connaitre tous les détails de la vie de leurs clients et qui ont les compétences nécessaires pour arriver à répondre a leurs besoins. » – Richard Pope, CIMMD, FCSIMD, CAIA – Vice-président, Connor, Clark & Lunn Gestion privée

« Le conseiller démontre un intérêt pour la formation continue et le développement de son expertise. Cet intérêt témoigne de la valeur accrue du conseiller et sera avantageux pour le client. » – Silvio Stroescu, CIMMD, FICB, FCSIMD – Chef, BMO Gestion de patrimoine, Transformation numérique, Président, BMO Ligne d’action

« Les clients recherchent des professionnels qui ont la formation nécessaire pour gérer leurs portefeuilles. » – Neela White, CIMMD, CIWMMD, FCSIMD – Gestionnaire de portefeuilles, MacDougall, MacDougall & MacTier inc.

« Un des meilleurs investissements que j’ai fait est un investissement dans mon éducation. » – Phoebe Kim, CIWMMD – Banquière privée principale, Gestion de patrimoine TD

« Nous avons tous des besoins uniques et des objectifs différents que nous souhaitons atteindre en ce qui concerne notre patrimoine. Les conseillers compétents sont ceux qui souhaitent connaitre tous les détails de la vie de leurs clients et qui ont les compétences nécessaires pour arriver à répondre a leurs besoins. » – Richard Pope, CIMMD, FCSIMD, CAIA – Vice-président, Connor, Clark & Lunn Gestion privée

« Le conseiller démontre un intérêt pour la formation continue et le développement de son expertise. Cet intérêt témoigne de la valeur accrue du conseiller et sera avantageux pour le client. » – Silvio Stroescu, CIMMD, FICB, FCSIMD – Chef, BMO Gestion de patrimoine, Transformation numérique, Président, BMO Ligne d’action

Qu’est-ce qu’un Certified International Wealth Manager (CIWM)?

Le titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) est reconnu dans le monde entier comme un titre professionnel de premier ordre en matière de gestion de patrimoine. Il permet de s’assurer que le professionnel de la finance détient les connaissances et les compétences exceptionnelles nécessaires pour répondre aux besoins complexes des clients à valeur nette élevée.

Pour en savoir plus sur le secteur de la gestionnaire de patrimoine, qui est en constante évolution, lisez le document Le secteur et l’activité de la gestion de patrimoine au Canada.

Décerné par CSI en collaboration avec l’Association of International Wealth Management (AIWM), le titre de CIWM jouit d’une reconnaissance internationale, ce qui permet à ses titulaires de saisir des occasions de carrière partout dans le monde.

Pour en savoir plus

Exigences préalables

Pour être admissible à l’examen de certification du CIWM, vous devez répondre aux exigences préalables et réussir le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée. Voici les exigences préalables à l’inscription à l’examen de certification du CIWM :

Quel est le parcours menant au titre de Certified International Wealth Manager (CIWM)?

Le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée (DHNW) comporte les cinq cours suivants :

Exigences préalables

Les candidats doivent réussir le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée avant de s’inscrire à l’examen de certification du CIWM. Le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée constitue la base du parcours menant au titre de CIWM.

Il comprend un large éventail de cours axés sur les connaissances et les compétences que doivent posséder les conseillers qui traitent avec des clients à valeur nette élevée. Sa structure modulaire fait en sorte que le programme d’études est divisé en courtes leçons et est accessible et souple pour les étudiants. Le nouveau parcours prévoit également la reconnaissance des acquis des étudiants. La structure modulaire permet à ces derniers de choisir les cours qui sont adaptés à leurs besoins. De plus, ils pourront acquérir progressivement des crédits de FC reconnus par de multiples organismes, des microcertificats (représentés par des badges numériques), des certificats et des attestations de réussite de cours pendant qu’ils travaillent à l’obtention du titre de CIWM, reconnu à l’échelle internationale. Le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée comporte les cinq cours suivants : Insert pathway image

Remarque : Il n’y a aucune condition préalable pour s’inscrire à un cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée. Le Programme est offert à tous.

Qu’est-ce que le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée?

Comme les candidats au titre de CIWM œuvrent dans le secteur des services financiers depuis au moins plusieurs années, ils auront probablement déjà fait une partie du programme d’études dans le cadre d’autres cours qu’ils ont suivis. Veuillez consulter le tableau suivant pour déterminer les cours qui sont considérés comme équivalents à ceux du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée.

Exemption Cours de CSI qui permet l’exemption Certificat de CSI qui permet l’exemption Certification externe qui permet l’exemption*
Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée Stratégies avancées de planification de la retraite et successorale Certificat en stratégie de retraite
Stratégies avancées de gestion de la retraite
Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée Stratégies avancées de gestion des placements Certificat en conseils de placement avancés Analyste financier agréé
Techniques de gestion des placements CIM ou CIMMD
Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée Stratégies avancées de planification de la retraite et successorale Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire Assureur-vie agréé
Stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire Professionnel en matière de fiducie et de succession

Les demandes de reconnaissance de titres professionnels sont assujetties à des frais et à la politique sur la reconnaissance des titres professionnels de CSI. Les personnes qui ont suivi des cours de gestion de patrimoine reconnus auprès de prestataires de cours autres que CSI peuvent demander des exemptions. Pour ce faire, elles doivent remplir une demande d’exemption de cours.

Exemptions et reconnaissance des acquis

L’examen de certification du CIWM évaluera votre expertise dans le développement de stratégies et de relations avec des clients à valeur nette élevée. L’examen, qui comporte trois volets fondés sur une mise en situation concernant un client à valeur nette élevée, doit être effectué au cours d’une période de huit semaines. On estime qu’il faut consacrer de 25 à 35 heures à ces trois volets. Pour en savoir plus sur l’examen de certification du CIWM, cliquez ici.