L’Institut canadien des valeurs mobilières (ICVM) est un chef de file en formation continue pour les professionnels de la finance depuis 1970 et fait partie de Fitch Learning, un fournisseur mondial de programmes de formation professionnelle et de titres de compétences.
Engagé à soutenir les individus à toutes les étapes de leur carrière, l’ICVM offre une formation pertinente et de haute qualité ainsi que des solutions de perfectionnement professionnel qui favorisent des normes élevées dans l’industrie et contribuent à l’efficacité et à la compétitivité des marchés financiers. Grâce à une expertise couvrant tous les grands secteurs des services financiers — notamment la gestion de portefeuille, les services bancaires au détail, la gestion des fiducies et des successions, l’assurance, la planification financière et la gestion de patrimoine pour clients à valeur nette élevée — l’ICVM propose une gamme complète de plus de 200 cours et titres de compétences. Parmi ses désignations reconnues figurent le planificateur financier personnel (PFP), le gestionnaire de placements agréé (CIM), le gestionnaire de patrimoine international certifié (CIWM), le spécialiste en gestion de fiducie et de succession (MTI) et le Fellow de l’ICVM (FCSI).
Les programmes de l’ICVM sont reconnus par les principaux organismes de réglementation canadiens, dont l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), les autorités provinciales en valeurs mobilières regroupées sous les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), ainsi que les organismes canadiens de réglementation des services d’assurance (OCRSA).
L’historique de CSI
| 2025 | CSI fait maintenant partie de Fitch Learning. |
| 2022 | CSI est approuvé comme organisme d’accréditation et le titre de « planificateur financier personnel » (PFPMD) comme titre de planification financière par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. |
| 2021 | Les cours de CSI se conforment aux réformes axées sur le client et aux nouvelles règles de l’OCRCVM. |
| 2020 | CSI instaure des examens informatisés – surveillés à distance et dans des centres d’examen. |
| 2012 | Le titre de PFPMD obtient l’accréditation ISO 17024 par l’American National Standards Institute. |
| 2011 | Tous les titres de CSI sont passés en revue et de nouvelles exigences sont mises en place pour qu’ils répondent aux normes internationales. |
| 2010 | Moody’s Analytics fait l’acquisition de CSI. |
| 2009 | Plusieurs cours de CSI sont accrédités comme cours de qualification professionnelle selon la Norme canadienne 31-103 publiée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. |
| 2007 | CSI acquiert Institute of Canadian Bankers. |
| 2006 | CSI lance son titre de gestionnaire de patrimoine à valeur nette élevée, désormais appelé Certified International Wealth Manager (CIWM). |
| 2005 | L’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières vend CSI à ONCAP. CSI conserve son statut de principal fournisseur de cours et d’examens. |
| 2004 | CSI est un membre fondateur de l’International Forum for Investor Education, un organisme sans but lucratif qui vise à renforcer la formation des investisseurs dans le monde entier. |
| 2003 | Le cours sur les assurances PQAP de CSI est accrédité par les organismes de réglementation de l’assurance. |
| 2002 | CSI transfère la plupart de ses cours sur une plateforme d’apprentissage dynamique en ligne. |
| 2000 | CSI offre une série de cours pour répondre aux nouvelles exigences de formation continue. |
| 1999 | CSI accueille la première délégation de représentants chinois du secteur des valeurs mobilières, ce qui donne lieu à de nombreux programmes destinés aux professionnels de l’investissement venant de Chine; et qui sont toujours offerts à ce jour. |
| 1996 | CSI lance le titre de « planificateur financier personnel » (PFP) |
| 1995 | Trust Companies Institute fusionne avec Institute of Canadian Bankers. |
| 1993 | CSI lance le titre de Canadian Investment Manager (CIM) (maintenant Chartered Investment Manager). |
| 1988 | CSI lance le cours Fonds d’investissement au Canada (FIC). |
| 1976 | CSI lance le titre Fellow de CSI (FCSIMD). |
| 1970 | CSI est créé par l’Association des courtiers en valeurs mobilières. |
| 1964 | CSI lance le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD). |