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- Certificat en conseils de placement avancés
- Certificat en services bancaires aux PME
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- Fellow de CSI (FCSI)
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- Parcours CSI menant au Programme en planification financière au Québec (IQPF)
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- Tous les cours
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et administration
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
- Publication relative à l’application de la réglementation
- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
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Trouvez des candidats qualifiés plus rapidement
Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- IDÉES
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
CSI effectuera une maintenance du système le samedi 11 mai de 5 heures à 13 heures (heure de l’Est). Vous n’aurez pas accès à votre compte étudiant “mon CSI” et vous ne pourrez pas non plus réserver, annuler ou reprogrammer des examens pendant cette période. Vous pouvez toujours accéder à votre matériel de cours en ligne en visitant connect.csi.ca puis en vous connectant à “Blackboard Learn”.
Inconduite des membres et application de la loi
En tant qu’organisme d’accréditation approuvé par l’ARSF et organisme de certification accrédité par l’ISO, CSI enquête sur les plaintes des consommateurs et sur d’autres questions pour lesquelles un détenteur d’un titre professionnel pourrait ne pas avoir respecté son code de déontologie.
Allegations of a violation of any Code of Ethics are managed by the Designation Ethics Committee according to the CSI Ethical Misconduct Process. If the Committee determines a violation occurred, a disciplinary sanction is recommended.
CSI will update this page with any violations found against a credential holder or designation holder. In addition, CSI will update the Personal Financial Planner (PFP®) Directory and the Designated Financial Services Advisor (DFSA™) Directory on a members status, should it change.
Si vous souhaitez signaler un problème, veuillez fournir des détails en utilisant le lien ci-dessous.
Comité de déontologie des titres professionnels et application de la réglementation
The individuals listed below have been found to have breached the their Code of Ethics and have received disciplinary sanctions. Individuals who have been suspended or have their designation revoked have updated statuses on the Personal Financial Planner (PFP®) Directory and the Designated Financial Services Advisor (DFSA™) Directory.
| Nom | Titre professionnel | Lieu | Date de la décision | Résumé de l’affaire | Mesure disciplinaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Meagan Taylor | PFP® | Oakville, ON | 1-Oct-23 | Megan Taylor a examiné les profils de clients qui n’étaient pas directement liés à son entreprise. | Suspension de la demande du titre PFPMD pendant un an à compter de la date de la demande. |
| Azam Abu-Saud | Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) | London (Ont.) | 23-Mar-23 | Faillite récente en 2022 : Les conseillers financiers doivent rester sous surveillance pendant une période d’un an. Non-divulgation de la faillite dans la demande de renouvellement du titre de CIM. | Suspension du titre CIMMD jusqu’à ce qu’il soit libéré de sa faillite. |
| Azam Abu-Saud | Fellow de CSI (FCSIMD) | London (Ont.) | 23-Jan-23 | Faillite récente en 2022 : Le titre Fellow de CSI (FCSI) est très respecté et signifie un engagement envers la responsabilité financière et les normes éthiques. | Suspension du titre FCSIMD jusqu’à ce qu’il soit libéré de sa faillite. |
| Sergio Salina | Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) | Victoria (C.-B.) | 22-Sep-22 | Plusieurs infractions à la réglementation, notamment le transfert d’un compte sans frais d’un client âgé à un fonds équivalent à frais reportés, et ce, sans avis approprié, l’omission d’informer en temps opportun la firme du titulaire qu’il était bénéficiaire du testament d’un client et l’obtention de nombreux formulaires présignés de la part du client. | Suspension de la demande du titre CIMMD pendant cinq ans à compter de la date de la demande. |
| Troy Hale | Planificateur financier personnel (PFPMD) | Medicine Hat, Alberta | 23-Jun-22 | Traitement de demandes d’achat et de rachat de parts de fonds communs de placement plutôt que des demandes de substitution, et utilisation de formulaires présignés. | Suspension de la demande du titre PFPMD pendant un an à compter de la date de la demande. |
| Abraham Shin | PFP (non inscrit) | Toronto | 1-Dec-21 | A admis avoir emprunté des fonds d’un client et de les avoir détournés, et d’avoir utilisé les renseignements personnels du client sans son consentement. | Interdiction définitive d’utiliser le titre de PFP. |
| Nelson Young | Fellow de CSI (FCSIMD) | Vancouver (C.-B.) | 1-Dec-21 | Opérations discrétionnaires inappropriées sur plusieurs comptes clients en janvier 2021. | Suspension du titre FCSIMD Fellow pendant un an à compter de la date de la demande. |
| Daniel Gosselin | Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) | Toronto | 1-Dec-20 | Entre octobre et décembre 2016, le gestionnaire de placements a effectué des opérations inappropriées susceptibles de manipuler le marché. | Suspension de la demande du titre CIMMD pour un an à compter de la date de la demande. |
| Heather Lynn | Planificateur financier personnel (PFPMD) | Niagara Falls, ON | 1-Dec-19 | L’ACFM a constaté que Mme Lynn avait utilisé des formulaires présignés en 2012 et en 2014. Il n’y a eu aucun gain financier de la part du titulaire du titre. | Suspension de la demande du titre PFPMD pendant 60 jours |
| Sorry no records match your search. Please Try Again. | |||||