Parcours de formation menant au titre

Planificateur financier personnel (PFPMD)

« Les clients recherchent des professionnels qui ont la formation nécessaire pour gérer leurs portefeuilles. » – Neela White, CIMMD, CIWMMD, FCSIMD – Gestionnaire de portefeuilles, MacDougall, MacDougall & MacTier inc.

« Un des meilleurs investissements que j’ai fait est un investissement dans mon éducation. » – Phoebe Kim, CIWMMD – Banquière privée principale, Gestion de patrimoine TD

« Nous avons tous des besoins uniques et des objectifs différents que nous souhaitons atteindre en ce qui concerne notre patrimoine. Les conseillers compétents sont ceux qui souhaitent connaitre tous les détails de la vie de leurs clients et qui ont les compétences nécessaires pour arriver à répondre à leurs besoins. » – Richard Pope, CIMMD, FCSIMD, CAIA – Vice-président, Connor, Clark & Lunn Gestion privée

« Le conseiller démontre un intérêt pour la formation continue et le développement de son expertise. Cet intérêt témoigne de la valeur accrue du conseiller et sera avantageux pour le client. » – Silvio Stroescu, CIMMD, FICB, FCSIMD – Chef, BMO Gestion de patrimoine, Transformation numérique, Président, BMO Ligne d’action

« Les clients recherchent des professionnels qui ont la formation nécessaire pour gérer leurs portefeuilles. » – Neela White, CIMMD, CIWMMD, FCSIMD – Gestionnaire de portefeuilles, MacDougall, MacDougall & MacTier inc.

« Un des meilleurs investissements que j’ai fait est un investissement dans mon éducation. » – Phoebe Kim, CIWMMD – Banquière privée principale, Gestion de patrimoine TD

« Nous avons tous des besoins uniques et des objectifs différents que nous souhaitons atteindre en ce qui concerne notre patrimoine. Les conseillers compétents sont ceux qui souhaitent connaitre tous les détails de la vie de leurs clients et qui ont les compétences nécessaires pour arriver à répondre à leurs besoins. » – Richard Pope, CIMMD, FCSIMD, CAIA – Vice-président, Connor, Clark & Lunn Gestion privée

« Le conseiller démontre un intérêt pour la formation continue et le développement de son expertise. Cet intérêt témoigne de la valeur accrue du conseiller et sera avantageux pour le client. » – Silvio Stroescu, CIMMD, FICB, FCSIMD – Chef, BMO Gestion de patrimoine, Transformation numérique, Président, BMO Ligne d’action

Quel est le rôle du planificateur financier personnel (PFPMD)?

Reconnu par les plus grandes institutions financières du Canada, le titre de planificateur financier personnel (PFPMD) est un titre professionnel de premier ordre en matière de planification financière au pays. Il permet de s’assurer que le professionnel de la finance possède les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer tous les aspects de la situation financière d’un client.

En obtenant le titre de PFPMD, vous obtenez un titre professionnel de premier ordre reconnu et adopté par les plus grandes institutions financières du Canada. Les détenteurs du titre sont assujettis aux normes les plus élevées par l’entremise de l’accréditation ISO 17024.

Pour en savoir plus

Quel est le parcours de formation menant au titre de planificateur financier personnel (PFPMD)?

CSI offre trois parcours de formation menant au titre de PFPMD. Elle offre aussi différents parcours grâce à ses établissements postsecondaires partenaires.

Cheminement CSI pour les banquiers (ACFM)

Cheminement CSI pour les conseillers en placement (OCRCVM)

Cheminement CSI pour les représentants indépendants en épargne collective (ACFM)

Parcours de formation au Mohawk College

2 Year Diploma in Financial Services (en anglais)

Parcours de formation au Seneca College

Parcours 1 : Business Administration - Financial Planning (BAF) (en anglais)

Parcours 2 : Financial Planning (FIP) (en anglais)

Parcours 3 : Financial Services Management (FSM) (en anglais)

Parcours de formation au Fanshaw College

Parcours 1 : Business-Finance Diploma (BFN4/5) (en anglais)

Parcours 2 : Collaborative Program with King's (BFN6/7) (en anglais)

Parcours 3 : Post-Grad Certificate Program (FSP1) (en anglais)

Règle des cinq années

Le candidat doit soumettre une demande d’inscription en vue d’effectuer l’évaluation Planification financière appliquée (AFP) au plus tard cinq ans après avoir achevé le parcours de formation menant à l’obtention du titre de PFPMD. Si le délai de cinq ans est échu, le candidat doit suivre le cours Planification financière II, le Cours d’intégration en planification financière (ou un autre cours approuvé) pour mettre à jour ses connaissances. Remarque : Si votre inscription à l’examen de certification en Planification financière appliquée (AFP) arrive à échéance avant que vous ne passiez l’examen ou les examens, la règle des 5 ans est appliquée rétroactivement à la date à laquelle vous avez achevé votre parcours de formation initialement).

Information sur le cheminement accéléré pour les détenteurs du titre de planificateur financier ou de CSFMD

Les candidats qui détiennent le titre de Planificateur financier agréé (CFPMD) ou de planificateur financier octroyé par l’Institut québécois de planification financière (IQPF) peuvent s’inscrire directement à l’examen de certification en Planification financière appliquée (AFP). Les candidats doivent fournir une preuve attestant que leur titre est en règle et satisfaire à toutes les autres exigences relatives au titre de PFPMD.

Les personnes qui ont suivi des cours de planification financière reconnus auprès de prestataires de cours autres que CSI peuvent demander des exemptions. Pour ce faire, remplissez une demande d’exemption de cours.

Les prestataires de cours qui souhaitent faire évaluer et approuver leurs programmes en vue de leur reconnaissance dans le cadre du parcours de formation menant à l’obtention du titre de PFPMD sont invités à communiquer avec CSI après avoir consulté l’information sur les crédits.