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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
« Les clients recherchent des professionnels qui ont la formation nécessaire pour gérer leurs portefeuilles. » – Neela White, CIMMD, CIWMMD, FCSIMD – Gestionnaire de portefeuilles, MacDougall, MacDougall & MacTier inc.
« Un des meilleurs investissements que j’ai fait est un investissement dans mon éducation. » – Phoebe Kim, CIWMMD – Banquière privée principale, Gestion de patrimoine TD
« Nous avons tous des besoins uniques et des objectifs différents que nous souhaitons atteindre en ce qui concerne notre patrimoine. Les conseillers compétents sont ceux qui souhaitent connaitre tous les détails de la vie de leurs clients et qui ont les compétences nécessaires pour arriver à répondre à leurs besoins. » – Richard Pope, CIMMD, FCSIMD, CAIA – Vice-président, Connor, Clark & Lunn Gestion privée
« Le conseiller démontre un intérêt pour la formation continue et le développement de son expertise. Cet intérêt témoigne de la valeur accrue du conseiller et sera avantageux pour le client. » – Silvio Stroescu, CIMMD, FICB, FCSIMD – Chef, BMO Gestion de patrimoine, Transformation numérique, Président, BMO Ligne d’action
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« Les clients recherchent des professionnels qui ont la formation nécessaire pour gérer leurs portefeuilles. » – Neela White, CIMMD, CIWMMD, FCSIMD – Gestionnaire de portefeuilles, MacDougall, MacDougall & MacTier inc.
« Un des meilleurs investissements que j’ai fait est un investissement dans mon éducation. » – Phoebe Kim, CIWMMD – Banquière privée principale, Gestion de patrimoine TD
« Nous avons tous des besoins uniques et des objectifs différents que nous souhaitons atteindre en ce qui concerne notre patrimoine. Les conseillers compétents sont ceux qui souhaitent connaitre tous les détails de la vie de leurs clients et qui ont les compétences nécessaires pour arriver à répondre à leurs besoins. » – Richard Pope, CIMMD, FCSIMD, CAIA – Vice-président, Connor, Clark & Lunn Gestion privée
« Le conseiller démontre un intérêt pour la formation continue et le développement de son expertise. Cet intérêt témoigne de la valeur accrue du conseiller et sera avantageux pour le client. » – Silvio Stroescu, CIMMD, FICB, FCSIMD – Chef, BMO Gestion de patrimoine, Transformation numérique, Président, BMO Ligne d’action
En quoi consiste le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)?
Le titre professionnel de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) constitue la norme sectorielle en matière de services discrétionnaires de gestion de placements et de gestion de portefeuille. Reconnu par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, il atteste que son détenteur possède les qualifications nécessaires pour évaluer et gérer tous les aspects du portefeuille d’un client. Le détenteur du titre de CIMMD est un conseiller en placement qualifié qui effectue la gestion discrétionnaire de fonds pour un nombre croissant de clients avertis.
Quel est le parcours menant au titre de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)?
CSI offre deux parcours de formation menant au titre de CIMMD.
Parcours 1
Parcours 2
Règle des cinq années
Les personnes doivent faire une demande de titre dans un délai de cinq ans après avoir effectué l’examen associé au cours Méthodes de gestion de portefeuille (MGPMD). Les personnes qui ne sont pas admissibles au titre dans ce délai de cinq ans devront suivre à nouveau le cours MGPMD et repasser l’examen.