- Apprentissage
- Certificat en conseils de services financiers
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- Certificat en conseils de placement avancés
- Certificat en services bancaires aux PME
- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificate in Commercial Credit (CICC)
- Certificat en services bancaires personnels
- Certificat en gestion bancaire (en anglais seulement)
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- Fellow de CSI (FCSI)
- Planificateur financier personnel (PFPMD)
- Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
- Certified International Wealth Manager (CIWM)
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- Parcours CSI menant au Programme en planification financière au Québec (IQPF)
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- Financial Planning Supplement (FPSU)
- Programme de formation du conseiller en placement (90 jours)
- Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP)
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- Tous les cours
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et administration
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
- Publication relative à l’application de la réglementation
- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
Produit en vedette
FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
Produit en vedette
CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
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Trouvez des candidats qualifiés plus rapidement
Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- IDÉES
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CSI en direct
Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Partenaires de formation
FP Canada
CSI offre trois parcours de formation vous permettant de décrocher le titre de CFPMD et de QAFPMC. Consultez la page du parcours de formation du CFP pour obtenir plus d’information. Pour de plus amples renseignements sur la manière d’obtenir le titre professionnel de CFPMD, veuillez consulter le site Web de FP Canada (offert en anglais seulement).
PGP Academy
CSI a conclu un accord de collaboration exclusif avec PGP Academy afin d’aider les conseillers financiers indiens à améliorer leurs compétences pour mieux servir leurs clients. Les programmes de certificat proposés conjointement dans le cadre de cet accord en Inde sont le Award in International Wealth Management et le Certified International Wealth Management. En outre, le partenariat CSI/PGP comprend également un programme de certificat, intitulé Certificate in Canadian Financial Services (CCFS), qui aidera les résidents indiens désireux de s’installer au Canada à entrer dans le secteur des services financiers canadiens.
Permis et inscription
Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO)
L’OCRI est l’organisme de réglementation qui surveille l’ensemble des courtiers en valeurs mobilières au Canada. CSI est le principal partenaire de l’OCRI en matière de formations permettant l’obtention de titres de compétence. La réussite de certains cours de CSI vous permet de répondre aux exigences de l’OCRI pour certaines catégories d’inscription. La réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) est la première exigence pour accéder au titre de représentant inscrit (conseiller en placement). Pour en savoir plus, consultez la liste des cours d’accréditation de l’OCRI offerts par CSI.
Canadian Securities Administrators
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) constituent l’organisme qui chapeaute les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation des valeurs mobilières au Canada. Les ACVM fixent les exigences en matière d’accréditation pour divers métiers dans le secteur des valeurs mobilières aux termes de la Norme canadienne 31-103. Cette norme reconnaît plusieurs cours de CSI.
Insurance Regulators
CSI établit les exigences de compétence pour les organismes de réglementation en assurance vie. CSI est accrédité pour offrir la formation préparatoire à l’examen du programme de qualification du permis d’assurance vie (PQPAV). Le Cours sur les assurances – PQAP de CSI vous prépare à l’examen provincial du PQAP.