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Quelles sont les fonctions du représentant en placement?

Le représentant en placement doit exécuter les directives du client conformément aux règles de négociation du secteur et aux politiques de la firme. Il doit également fournir de l’information exacte et opportune sur les activités du marché, les produits et les services offerts par la firme et le compte du client. Le titulaire de ce poste doit avoir de bonnes compétences organisationnelles et de gestion administrative.

Quelles sont les responsabilités liées à ce poste?

  • Exécuter les ordres de vente et d’achat des clients en ce qui a trait aux actions, aux obligations et autres produits de placement, et rédiger les fiches d’ordre.
  • Informer les clients de l’échéance des instruments du marché monétaire et réinvestir les fonds si les clients en fond la demande.
  • Conseiller les clients sur les enjeux associés aux dividendes et aux intérêts.
  • Aviser les clients des offres des prêteurs, des rachats, etc.
  • Recueillir l’information et la documentation nécessaire auprès des clients pour l’ouverture de compte.
  • En collaboration avec le service de cotation et le pupitre de négociation, fournir des cotes actuelles aux clients.
  • Faire la vérification des ordres d’achat et de vente et faire un compte rendu aux clients à cet égard.
  • Faire le suivi des négociations des clients pour assurer le règlement et l’exécution, et informer les services appropriés pour qu’ils prennent les mesures nécessaires.
  • Étudier et résoudre des demandes et des plaintes associées aux comptes et consulter le conseiller en placement au besoin.
  • Tenir à jour le registre des négociations effectuées en les classant par clients et par types de titres.
  • Se tenir au courant des renseignements sur les comptes des clients en examinant les comptes rendus quotidiens du système.
  • Communiquer avec les clients qui ont obtenu une marge de crédit et en faire le suivi.
  • Transmettre aux conseillers en placement l’information sur les enjeux touchant les nouvelles actions et les nouveaux titres ainsi que sur les changements qui surviennent dans les activités de négociation.

Quels sont les autres noms possibles pour ce poste?

Représentant en placement principal, négociateur en ligne, représentant de courtier exécutant

Quelle est la fourchette salariale pour ce poste?

42 000 $ – 55 000 $/par an
Selon des sites d’emplois canadiens

Quels sont les titres de compétence et les cours requis et recommandés?

Vous trouverez ci-dessous les cours et les titres de compétence requis et/ou recommandés pour ce type de carrière.

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