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En quoi consiste le Certificat en services-conseils avancés – Épargne collective?
Le Certificat en services-conseils avancés – Épargne collective vous confère les connaissances, la reconnaissance et les outils nécessaires à la progression de votre carrière en prestation de conseils. Il permet aux conseillers en épargne collective d’approfondir leurs connaissances en planification financière et en placements, plutôt que de se limiter aux exigences liées au permis d’exercice de base. Vous aurez les compétences nécessaires à la mise au point de plans financiers complets qui conviennent à la situation de vos clients et qui tiennent compte de leurs besoins et de leurs contraintes.
Ce cours vous permettra de faire ce qui suit :
- Élaborer un plan d’action en vue de gérer et d’augmenter votre clientèle à l’aide de techniques de vente efficaces, et exercer vos aptitudes en gestion et en réseautage
- Élaborer des plans financiers complets, tenant compte des besoins, des contraintes et de la situation particulière de vos clients
- Recourir à l’analyse avancée des fonds d’investissement afin d’en évaluer les mérites
- Évaluer les avantages et les risques que présentent les fonds d’investissement, par rapport aux autres placements, afin de déterminer ceux qui conviennent le mieux à vos clients, selon l’étape de la vie qu’ils ont atteinte
- Aider vos clients à comprendre les occasions et les risques que présentent les produits de placement, de façon qu’ils puissent se sentir en confiance face à leurs plans financiers
- Comprendre les limites qu’imposent les règlements aux pratiques de vente
- Devenir l’un des principaux candidats à la relève, en vous positionnant pour ultimement vous charger de la clientèle des conseillers principaux
- Apprendre de nouvelles approches pour affermir les relations avec les clients et élargir votre volume d’affaires
Quel parcours mène au Certificat en services-conseils avancés – Épargne collective?
Ce certificat mène également au titre de planificateur financier personnel (PFPMD).
À qui ce cours s’adresse-t-il?
Ce certificat est un jalon important qui a été conçu spécialement pour les conseillers indépendants en fonds communs de placement qui souhaitent avoir plus de flexibilité dans leur carrière en planification financière. Il vise les professionnels débutant dans le secteur qui peuvent déjà avoir obtenu leur permis d’exercice relatif aux fonds communs de placement. Ces personnes comprennent les représentants commerciaux en fonds communs de placement débutants, les représentant en épargne collective débutants, les représentants en assurance vie et les adjoints aux conseillers financiers.