Qu’est-il compris dans l’examen du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire?
L’examen du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire comprend les éléments ci-dessous.
- Le droit à trois tentatives pour passer l’examen, la première étant incluse dans les frais d’inscription.
- La totalité de la matière en ligne des modules qui composent le cours Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée, notamment :
- Transfert de patrimoine et famille
- Sensibilisation des clients aux questions de transfert de patrimoine
- Préparation des clients à l’inévitable
- Planification de la relève en entreprise
- Les fiducies comme outil de planification successorale
- Dons de bienfaisance planifiés aux fins de planification successorale
- Planification fiscale du transfert de patrimoine
Étant donné qu’il peut s’écouler beaucoup de temps entre le moment où vous terminez le cours Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée et le moment où vous êtes prêt à vous inscrire et à passer l’examen du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire, nous fournissons la version la plus récente de la matière du cours. Lorsque vous vous préparez à passer l’examen du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire, veuillez utiliser cette documentation pour étudier.
Quelle est la structure de l’examen du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire?
| Structure | Information |
|---|---|
| Examen | 1 |
| Formule | Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) |
| Note de passage | 60 % |
Quelle est la pondération de l’examen du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire?
| Sujets à l’examen | Pondération (%) |
|---|---|
| Transfert de patrimoine et famille | 10 % |
| Sensibilisation des clients aux questions de transfert de patrimoine | 8 % |
| Préparation des clients à l’inévitable | 17 % |
| Planification de la relève en entreprise | 17 % |
| Les fiducies comme outil de planification successorale | 17 % |
| Dons de bienfaisance planifiés aux fins de planification successorale | 17 % |
| Planification fiscale du transfert de patrimoine | 15 % |