Veuillez noter que le parcours de formation menant à la certification de Planificateur financier agréé (CFPMD) est valide jusqu’au 30 juin 2026. On conseille aux apprenants de remplir toutes les exigences associées avant cette date pour assurer leur admissibilité aux termes du statut d’accréditation actuel.
Quel est le rôle du planificateur financier agréé (CFPMD)?
CSI vous propose trois parcours vers l’obtention du titre de CFPMD. Ils satisfont tous les trois aux exigences de formation de FP Canada applicables en vue de l’obtention du titre de CFPMD et tiennent compte des particularités du participant au secteur (banquier, courtier en épargne collective ou courtier en valeurs mobilières) auxquels ils s’adressent. Nous recommandons aux étudiants de choisir le parcours correspondant à la branche d’activité dans laquelle ils travaillent ou souhaitent travailler, ce parcours étant structuré et adapté de manière optimale pour eux.
Pour en savoir plus sur la certification CFPMD, consultez le site Web de FP canada.
Quel est le parcours de formation CSI menant au titre de Planificateur financier agréé (CFPMD)?
CSI offre trois parcours de formation menant au titre de Planificateur financier agréé (CFPMD).
Parcours 1 : Cheminement des banquiers vers le titre de Planificateur financier agréé (CFPMD)
Parcours 2 : Cheminement des représentants en épargne collective (OCRI) vers le titre de Planificateur financier agréé (CFPMD)
Parcours 3 : Cheminement des conseillers en placement (OCRI) vers le titre de Planificateur financier agréé (CFPMD)
Remarque importante
Les étudiants qui se sont inscrits avant le 31 décembre 2019 et qui réussissent le cours Planification financière II ou le cours Supplément sur la planification financière course avant le 31 mars 2020 ne sont pas tenus par FP Canada de suivre les cours Supplément sur les prêts, la retraite et les assurances et Supplément sur la loi, la succession et la fiscalité. Cependant, FP Canada et CSI recommandent fortement aux étudiants de suivre ces cours pour mieux se préparer à l’examen de certification en Planification financière appliquée (AFP).
Exigences préalables
Pour obtenir de l’information sur les exigences en matière d’expérience et sur les conditions préalables (comme les diplômes collégiaux et universitaires), veuillez consulter le site Web de FP Canada.
Marque déposée et licence d’utilisation de la certification CFPMD
Le titre professionnel de CFPMD n'est pas décerné par CSI. Le Financial Planning Standards Council décerne le titre aux personnes qui satisfont à ses exigences en matière de formation, ont réussi l’examen du CFPMD, possèdent l’expérience professionnelle requise et acceptent de respecter le code de déontologie de FP Canada. CFPMD, Certified Financial PlannerMD et CFP (le logo avec la flamme) sont des marques de commerce détenues à l’extérieur des États-Unis par le Financial Planning Standards Board Ltd. Le Financial Planning Standards Council est autorisé à utiliser les marques CFPMD sous licence au Canada, en vertu d'une entente avec le FPSB.