Quel est le rôle du planificateur financier personnel (PFPMD)?
Reconnu par les plus grandes institutions financières du Canada, le titre de planificateur financier personnel (PFPMD) est un titre professionnel de premier ordre en matière de planification financière au pays. Il permet de s’assurer que le professionnel de la finance possède les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer tous les aspects de la situation financière d’un client.
En obtenant le titre de PFPMD, vous obtenez un titre professionnel de premier ordre reconnu et adopté par les plus grandes institutions financières du Canada. Les détenteurs du titre sont assujettis aux normes les plus élevées par l’entremise de l’accréditation.
Quel est le parcours de formation menant au titre de planificateur financier personnel (PFPMD)?
CSI offre trois parcours de formation menant au titre de PFPMD. Elle offre aussi différents parcours grâce à ses établissements postsecondaires partenaires.
Cheminement CSI pour les employés des banques et des caisses de crédit
Cheminement CSI pour les conseillers en placement
Cheminement CSI pour les représentants indépendants en épargne collective 1
1 Remarque : Les étudiants qui ont suivi les cours BMAP et FOFP au lieu du Programme avancé de conseils en fonds communs de placement sont également en voie d’obtenir le titre de planificateur financier personnel.
Parcours de formation au Fanshawe College
Règle des cinq années
Il est important de noter que si le cours d’intégration en planification financière (CIPF) a été suivi il y a plus de cinq ans, vous ne pourrez pas vous inscrire à l’examen de certification en planification financière appliquée (AFP). Vous devrez suivre à nouveau le cours d’intégration de la planification financière (CIPF) pour vous assurer que vos connaissances sont à jour.
Information sur le cheminement accéléré pour les détenteurs du titre de planificateur financier ou de CSFMD
Les candidats qui détiennent le titre de Planificateur financier agréé (CFPMD) ou de planificateur financier octroyé par l’Institut de planification financière (IPF) peuvent s’inscrire directement à l’examen de certification en Planification financière appliquée (AFP). Les candidats doivent fournir une preuve attestant que leur titre est en règle et satisfaire à toutes les autres exigences relatives au titre de PFPMD.
Les personnes qui ont suivi des cours de planification financière reconnus auprès de prestataires de cours autres que CSI peuvent demander des exemptions. Pour ce faire, remplissez une demande d’exemption de cours.
Les prestataires de cours qui souhaitent faire évaluer et approuver leurs programmes en vue de leur reconnaissance dans le cadre du parcours de formation menant à l’obtention du titre de PFPMD sont invités à communiquer avec CSI après avoir consulté l’information sur les crédits.