Représentant en épargne collective

Quelles sont les fonctions du représentant en épargne collective?

Le représentant en épargne collective développe sa propre clientèle et répond aux besoins des investisseurs en matière de placements, de retraite et de planification successorale. Dans l’ensemble du secteur des services financiers, le représentant en épargne collective travaille chez un courtier en épargne collective ou un cabinet de planification financière indépendant. Les représentants en services bancaires personnels et bon nombre d’agents d’assurance peuvent également obtenir un permis les autorisant à vendre des fonds communs de placement. Contrairement aux conseillers en placement, qui sont autorisés à négocier des actions et des obligations en plus des fonds communs de placement, les représentants en épargne collective ne sont autorisés qu’à donner des conseils sur les produits d’épargne collective et à les vendre.

Quelles sont les responsabilités liées à ce poste?

• Développer une clientèle et ouvrir des comptes les nouveaux clients.
• Analyser les besoins des clients et recommander les fonds communs de placement les mieux adaptés à leurs objectifs de placement, de retraite et de planification successorale.
• Recevoir et exécuter les ordres d’achat ou de vente de parts de fonds communs de placement.
• Fournir aux clients de l’information sur leur compte et des rapports de rendement.

Quels sont les autres noms possibles pour ce poste?

Représentant en fonds communs de placement

Quelle est la fourchette salariale pour ce poste?

40 000 $ – 100 000 $/par an
La rémunération maximale peut dépasser la fourchette indiquée, selon les commissions et les primes liées à la performance et selon l’endroit où travaille le représentant
Salaires moyens selon des sites d’emplois canadiens.

Quels sont les qualification et les formations recommandées ?

Vous trouverez ci-dessous les formation et les qualification recommandées pour cette carrière.