Contenu du cours :
- Les fondements de l’assurance
- Le risque et l’assurance en planification financière
- Le secteur de l’assurance
- Le contrat d’assurance
- Assurance collective et programmes gouvernementaux
- Planification de la retraite et successorale.
- Succession ab intestat
- Testaments et procurations
- Vérification/homologation et formes de droit/transfert de propriété
- Droit de la famille
Quel est le syllabus du cours?
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Gestion du risque et planification
- Orientation planification
Voici les sujets couverts dans ce chapitre : Nature du risque Risques personnels Risques à l’égard de la propriété Risques de responsabilité civile Autres sources potentielles de risque Méthodes de gestion du risque
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Types d’assureurs privés
- Réglementation des assurances
- Programmes d’assurance gouvernementaux
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Révision
- Éléments fondamentaux des contrats d’assurance
- Caractéristiques particulières à certains types de contrats d’assurance
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Assurance collective
- Programmes gouvernementaux
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Nivellement de la consommation pendant la durée de vie d’une personne : épargnes
- Processus de planification de la retraite
- ÉTAPE 1 : Détermination des objectifs de retraite du client
- ÉTAPE 2 : Calcul du montant nécessaire à un client pour atteindre ses objectifs de retraite
- ÉTAPE 3 : Détermination des sources de revenus à la retraite
- ÉTAPE 4 : Conciliation des finances personnelles et des objectifs de retraite
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Gestion des besoins de revenu à la retraite
- Gestion des fonds à la retraite
- Choix à l’échéance des régimes enregistrés (REER)
- Fractionnement du revenu de pension
- Autres sources de revenus
- Choix de la meilleure option pour la retraite
- Choix du moment de la transformation en rente
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Quand une succession est-elle ab intestat?
- Les implications d’une succession ab intestat
- Succession ab intestat : Distribution des biens
- Autres complications et inconvénients d’un décès ab intestat
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Types de testaments et leurs exigences
- Limites d’un testament
- Révocation d’un testament
- Revue et modification des testaments
- Nomination des liquidateurs, tuteurs et fiduciaires
- Points à considérer dans l’établissement d’un testament
- Procurations et mandats
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Homologation
- Formes de droit de propriété
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Droits de propriété pendant le mariage
- La résidence familiale
- Législation sur les biens matrimoniaux à la dissolution du mariage ou de l’union civile
- Droits de propriété des conjoints de fait
- La tutelle au mineur dans la province de québec
- Mariage ou union civile à l’étranger
Diverses options d’apprentissage
Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend ce qui suit :
- un manuel offert en PDF ou en version papier;
- des objectifs d’apprentissage pour suivre le programme pas à pas;
- des activités de fin de chapitre comprenant des questions de révision conçues pour aider les étudiants à approfondir les sujets abordés et repérer ceux qui nécessiteront une révision plus attentive en vue de l’examen;
- deux autoévaluations et des questions de pratique pour que vous puissiez évaluer vos progrès;
- Un accès au soutien en ligne dispensé par des spécialistes pédagogiques de CSI.