Gestion de portefeuille et planification fiscale – Québec

Nombre d’heures d’étude : 70 - 90 heures

Durée de validité : 1 an

Quels crédits de formation continue (FC) vais-je obtenir?

AccréditationCrédits
ADVOCIS Structured Learning CE45
CSF General Subjects 7
CSF Mutual Funds3

Voir les crédits CE pour tous les cours CSI et toutes les associations.

Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans le tableau peut être sujette à modifications. Cliquez ici pour en savoir plus sur les crédits de FC.

Quelle est la pondération de l’examen?

Sujets à l’examen Pondération (%)
Placements et gestion de portefeuille 50 %
Courbe de rendement 6 %
Produits dérivés 6 %
Allocation d’actifs et mesure de la performance 16 %
Aperçu des marchés financiers 12 %
Fonds distincts 10 %
Planification fiscale 50 %
Assujettissement à l’impôt et autres considérations fiscales 16 %
Transferts avec liens de dépendance, fractionnement du revenu et règles d’attribution 16 %
Fiducies personnelles et fiscalité 10 %
Aperçu de la fiscalité des entreprises 8 %

Quelle est la structure de l’examen?

Structure Information
Examen 1
Formule Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen)
Durée 3 heures
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions par examen 50
Nombre d’essais autorisés par examen
Note de passage 60 %