Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP)

Nombre d’heures d’étude : 50 - 70 heures

Durée de validité : 1 an

Quels crédits de formation continue (FC) vais-je obtenir?

AccréditationCrédits
ICBC Life Insurance30
FSRA Life Insurance30
ICS Life Insurance5
MTI MTI30
CIM CIM Professional development40
CSF Compliance 10
CSF Mutual Funds10
AIC Life Insurance30
MFDA Professional Development10
MFDA Business Conduct - Other10

Voir les crédits CE pour tous les cours CSI et toutes les associations.

Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans le tableau peut être sujette à modifications. Cliquez ici pour en savoir plus sur les crédits de FC.

Quelle est la pondération de l’examen?

Sujets à l’examen Pondération
Établir des relations 15 %
Communication et collaboration 7 %
Microéconomie et macroéconomie 10 %
États financiers personnels 14 %
Mathématiques financières et valeur temporelle de l’argent 13 %
Méthode de vente axée sur les besoins 8 %
Recommander des solutions 8 %
Éthique dans les services consultatifs bancaires 5 %
Règle « Bien connaître son client » et gestion du risque 15 %
Organismes réglementaires et services bancaires 5 %

Quelle est la structure de l’examen?

Structure Information
Examens 1
Formule En ligne
Durée 90 minutes
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions par examen 60
Nombre d’essais autorisés par examen 2
Note de passage 60 %
Travaux pratiques Aucun

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