Important : Certains utilisateurs pourraient éprouver des difficultés à accéder à la plateforme d’apprentissage. Notre équipe enquête actuellement sur la situation et travaille à la résoudre. Nous nous excusons des inconvénients que cela pourrait causer et vous remercions de votre patience.
À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, les règles de compétence applicables aux personnes approuvées des courtiers en placement auprès de l’OCRI ont été modifiées. Ce cours n’est plus accepté aux fins d’approbation par l’OCRI pour un courtier en placement.
Dans certaines circonstances, ce cours pourrait être accepté aux fins de l’obtention du titre CIM®. Pour en savoir plus, visitez le site Web sur les compétences de l’OCRI.
Contenu du cours :
- Détails relatifs aux nouveaux processus de développement de produits de placement
- Utilisation de FNB dans la gestion de portefeuille
- Stratégies avancées relatives aux titres à revenu fixe
- Opérations de négociation de titres à revenu fixe
- Utilisation et structure de produits dérivés de crédit et de titres adossés à des créances
- Techniques avancées de constitution de portefeuille
- Création de structures de propriété et de rémunération
- Pratiques exemplaires pour gérer de manière efficace la salle de marchés, le suivi de marché et le service de post-marché
- Contexte réglementaire et responsabilités fiduciaires
- Utilisation de placements alternatifs en gestion de portefeuilles institutionnels
Modalités d’apprentissage
Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend ce qui suit :
- Des objectifs d’apprentissage qui vous aideront à concentrer votre attention
- Des questions de révision en ligne après chaque chapitre pour évaluer les progrès accomplis.
- Des mises à jour du cours qui vous assurent d’apprendre la matière pratique la plus actuelle.
- Un accès au soutien dispensé par des spécialistes pédagogiques de CSI.
Quel est le plan du cours?
Chapitre 1 – Aperçu de la gestion de portefeuille Aperçu
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Qu’est-ce qu’un gestionnaire de portefeuille?
- Catégories d’inscription aux termes de la Norme canadienne 31-103
- Réglementation du secteur du placement
- Pratiques exemplaires
- Comptes gérés chez un courtier membre de l’OCRI
Chapitre 2 – Éthique et gestion de portefeuille
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Éthique
- Code d’éthique et de déontologie
- Confiance et obligation fiduciaire
Chapitre 3 – L’investisseur institutionnel
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Intermédiation financière
- Gouvernance
Chapitre 4 – La firme de gestion de placements
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Structures de propriété et de rémunération
- Réglementation et inscription
- Structure organisationnelle
- Catégories d’investisseurs
- Canaux de prestation de services
- Mandats de placement
- Rôles et responsabilités des gestionnaires de placements institutionnels
- Frais de gestion de placements
- Difficultés liées au secteur
- Gouvernance d’entreprise
Chapitre 5 - Salle des marchés, suivi de marché et service de post-marché
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Aperçu de la salle des marchés
- Les quatre secteurs de la salle des marchés
- Flux d’informations entre les membres du personnel de la salle des marchés
- Pratiques exemplaires de la salle des marchés
- Recrutement de clients
- Perte de clients
- Aperçu du suivi de marché
- Suivi de marché
- Service de post-marché
Chapitre 6 – Gestion de portefeuilles d’actions
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Approches ascendante et descendante
- Styles de gestion de portefeuille
- Utilisation de produits dérivés dans la gestion d’un portefeuille d’actions
- Incidences fiscales
- Utilisation des fonds négociés en bourse pour gérer des portefeuilles d’actions
Chapitre 7 – Gestion de portefeuilles de titres à revenu fixe : opérations de négociation, styles de gestion et opérations « boîte »
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Opérations de négociations de titres à revenu fixe
- Styles de gestion des obligations
- Opérations « boîte »
Chapitre 8 – Gestion de portefeuilles de titres à revenu fixe : autres techniques de constitution d’un portefeuille d’obligations, obligations à haut rendement et FNB
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Autres techniques de constitution d’un portefeuille d’obligations
- Obligations à haut rendement (de pacotille)
- Fonds négociés en bourse (FNB) de titres à revenu fixe
Chapitre 9 – Utilisations autorisées des produits dérivés par les fonds communs de placement
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Types de fonds communs de placement qui utilisent les produits dérivés
- Réglementation des fonds communs de placement
- Usage des dérivés par les fonds communs de placement
- Avantages des produits dérivés
- Risques associés aux produits dérivés
Chapitre 10 – Création de nouveaux mandats de gestion de portefeuille
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Processus de mise au point d’un nouveau produit de placement
- Lignes directrices et restrictions de placement
Chapitre 11 – Placements alternatifs
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Définition des placements alternatifs
- Pourquoi investir dans des placements alternatifs?
- Questions et difficultés relatives aux placements alternatifs
- Analyse d’attribution
- Risques propres aux placements alternatifs
- Diligence raisonnable
- Tendances et nouveautés dans le domaine des placements alternatifs
Chapitre 12 – Présentation d’informations sur les portefeuilles de clients et analyse d’attribution
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Présentation d’informations sur les portefeuilles de clients
- Rapports sur la gestion de portefeuille
- Analyse d’attribution
Avis de réussite du cours, certificat mural et badge numérique.
Lorsque vous aurez terminé ce cours avec succès, vous trouverez dans votre profil d’étudiant un avis de réussite du cours, que vous pourrez télécharger. Cette information demeurera dans votre dossier à titre de confirmation officielle de réussite du cours. Vous pouvez aussi obtenir un badge numérique dans votre profil d’étudiant attestant de votre réussite du cours. Les badges numériques sont des fichiers d’image portables qui vous permettent d’annoncer vos titres de compétences partout sur Internet. Vous pouvez les afficher dans votre signature de courriel, sur votre site Web personnel, dans vos canaux de médias sociaux et même dans les copies électroniques de votre CV. CSI vous postera un certificat mural de 4 à 6 semaines après la fin du cours réussi. Des cadres sont offerts pour afficher votre certificat. Veuillez vérifier que vos nom et prénom sont bien écrits dans votre profil d’étudiant et qu’ils correspondent exactement à ceux indiqués sur une pièce d’identité comportant une photo et émise par un gouvernement. Vous vous assurerez ainsi de l’exactitude du certificat que vous recevrez. CSI se fera un plaisir d’émettre un certificat avec mention d’honneur à tout étudiant qui a complété son cours avec une note finale de 85 % ou plus.