- Apprentissage
- Certificat en conseils de services financiers
- Certificat en conseils financiers avancés
- Certificat en conseils de placement avancés
- Certificat en services bancaires aux PME
- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificate in Commercial Credit (CICC)
- Certificat en négociation et en vente d’actions
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- Certificat en services bancaires personnels
- Certificat en gestion bancaire
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- Fellow de CSI (FCSI)
- Planificateur financier personnel (PFPMD)
- Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
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- Parcours CSI menant au Programme en planification financière au Québec (IQPF)
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- Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP)
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- Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP)
- Applied Financial Planning Certification Exam (AFP)
- Examen de certification du CIWM
- Life Licence Qualification Program Insurance Course (LLQP)
- Tous les cours
Produit en vedette
CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
Produit en vedette
Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
Produit en vedette
Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et soutien
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Série de webinaires de révision du CCVMMD
Consolidez votre compréhension du contenu du CCVMMD en assistant à des sessions en ligne en direct pour passer vos examens avec assurance! (en anglais seulement)
Produit en vedette
Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
Produit en vedette
FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
Produit en vedette
PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
Produit en vedette
CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
Produit en vedette
MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
Produit en vedette
Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
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Transition vers la retraite
Outil de recherche de FC
Explorez les cours vous permettant de respecter les exigences en matière de formation continue.
Pour commencerQuel est le plan du cours?
Leçon 1 : Apprendre à connaître le client
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Renseignements exigés par la loi et les règlements
- Recueillir des renseignements en sus de ce qu’exigent la loi et la réglementation
Leçon 2 : Définir la retraite
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Description de la vision de la retraite
- Caractère évolutif de la retraite
- Estimation de l’indépendance financière à la retraite
- Tendances en planification de la retraite
Leçon 3 : Régimes de retraite et fiscalité
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Départ à la retraite d’un employé
- Sortir d’un régime de retraite d’employeur
- Stratégies de planification fiscale disponibles à la retraite
- Transferts et roulement de REER
- Décès d’un rentier
- Règles sur les REER à l’intention des non-résidents
Leçon 4 : Examen de testaments et de procurations
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Transmission de la succession
- Particularités du Québec en matière de transmission successorale
- Autres facteurs à considérer au moment de rédiger un testament
- Révocation d’un testament
- Avoirs couverts par un testament et avoirs non transmissibles
- par voie de succession
- Événements de la vie susceptibles d’avoir des répercussions sur un testament
- Procurations et testaments biologiques (directives en matière de soins de santé)
- Procurations
- Testaments biologiques et directives en matière de soins de santé