Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée

À propos

La plus importante génération de baby-boomers de l’histoire du Canada prend sa retraite et est considérée comme la tranche de la population la plus fortunée au pays. Alors que le monde de l’investissement devient de plus en plus complexe et que les besoins de cette génération en matière de conseils professionnels augmentent, la demande de gestionnaires de patrimoine qualifiés et spécialisés dans la planification stratégique de la retraite n’a jamais été aussi forte.

Peu tolérants à l’égard du risque financier, de plus en plus de Canadiens à la retraite ou à l’approche de la retraite font appel à l’expertise de conseillers spécialisés dans les stratégies de retraite pour les aider à faire fructifier leur actif, le protéger et le distribuer en fonction du mode de vie qu’ils souhaitent avoir à la retraite.

Quelles compétences allez-vous développer?

Ce cours permet aux professionnels d’acquérir les connaissances dont ils ont besoin pour aider leurs clients fortunés à atteindre leurs objectifs financiers liés à leur retraite. Il compte parmi les cinq cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée, qui constitue le parcours de formation menant au titre de CIWM. Vous pouvez acquérir des crédits de FC au fur et à mesure que vous progressez dans le cours. Vous pouvez également obtenir un micro-certificat qui génère un badge numérique, lequel est téléversé dans vos réseaux sociaux à votre demande.

Autres cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée :

Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée

Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée

Situations particulières aux clients à valeur nette élevée

Gestion de la pratique pour les clients à valeur nette élevée

Une fois qu’ils auront terminé avec succès le cours Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée, les étudiants seront admissibles aux titres de compétences suivants :

• Un microcertificat est délivré à la réussite de chacun des modules du cours.
• Admissibilité à l’obtention du Certificat en planification de la retraite. Les étudiants qui ont terminé le cours Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée et qui ont également satisfait les exigences préalables du CSR auront une dernière étape à franchir pour terminer ce cours, à savoir la réussite d’un examen surveillé. Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’un prérequis pour obtenir le titre de CIWM.
• Vous êtes sur le point d’obtenir le titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) de CSI – le seul titre spécialisé en gestion stratégique de patrimoine.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Le cours Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée s’adresse aux personnes qui ont acquis de l’expérience dans les professions de services-conseils en finance auprès d’une maison de courtage ou d’une société de fonds communs de placement, d’une banque ou d’une organisation de planification financière à titre de :

• conseiller en placement;
• conseiller financier;
• planificateur financier;
• représentant en épargne collective;
• spécialiste en assurance vie.

Quelles sont les exemptions du cours?

Les cours Stratégies avancées de gestion de la retraite (SAGR) et Stratégies avancées de planification de la retraite et successorale (SPRS) sont considérés comme des équivalents au cours Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée. Les étudiants qui ont donc déjà terminé le cours SAGR ou le cours SPRS sont dispensés du cours Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée offert dans le cadre du parcours de formation du CIWM.