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À propos

Les gestionnaires de patrimoine doivent non seulement posséder des compétences techniques pour prodiguer des conseils à leurs clients fortunés, ils doivent aussi être en mesure de cerner leurs besoins pour ensuite leur proposer des solutions globales de manière efficace et rentable. Le nombre de clients à valeur nette élevée a augmenté énormément, et les possibilités offertes aux institutions financières et à leurs conseillers se sont donc multipliées. Par conséquent, de nombreux efforts ont été déployés dans le secteur pour créer des approches plus efficaces et plus rentables destinées à proposer des services intégrés et personnalisés à cette clientèle.

Quelles compétences allez-vous développer?

Le cours est axé sur l’acquisition des connaissances et des compétences dont les conseillers ont besoin pour offrir aux clients des services efficaces et rentables. Il couvre les principaux aspects de la gestion de la pratique, y compris des méthodes structurées de connaissance approfondie des clients, les particularités des clients fortunés et de leur famille, les méthodes de marketing des entreprises de gestion de patrimoine, l’évaluation de leur rentabilité, et le recours aux services d’experts.

Le cours s’adresse aux conseillers qui traitent avec des clients fortunés, et se penche donc sur des aspects de la gestion de la pratique adaptés à cette clientèle. Il compte parmi les cinq cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée, qui constitue le parcours de formation menant au titre de CIWM. Vous pouvez acquérir des crédits de FC au fur et à mesure que vous progressez dans le cours. Vous pouvez également obtenir un micro-certificat qui génère un badge numérique, lequel est téléversé dans vos réseaux sociaux à votre demande.

Autres cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée :

Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée

Stratégies de retraite pour les clients à valeur nette élevée

Situations particulières aux clients à valeur nette élevée

Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée

Une fois qu’ils auront terminé avec succès le cours Gestion de la pratique pour les clients à valeur nette élevée, les étudiants seront admissibles aux titres de compétences suivants :

  • Un microcertificat est délivré à la réussite de chacun des modules du cours.
  • Vous êtes sur le point d’obtenir le titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) de CSI – le seul titre spécialisé en gestion stratégique de patrimoine.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Le cours Gestion de pratique pour les clients à valeur nette élevée s’adresse aux personnes qui ont acquis de l’expérience dans les professions de services-conseils en finance auprès d’une maison de courtage ou d’une société de fonds communs de placement, d’une banque ou d’une organisation de planification financière à titre de :

  • conseiller en placement;
  • conseiller financier;
  • planificateur financier;
  • représentant en épargne collective;
  • spécialiste en assurance vie.