À propos
Assurer la sécurité et l’indépendance financière des clients à leur retraite est une fonction centrale de la planification financière. Comprendre les produits et stratégies qui conviennent le mieux aux besoins particuliers de votre client vous aide à lui donner des conseils éclairés et l’aide à faire face à ses besoins financiers futurs. Dans le monde complexe de la dynamique familiale actuelle, vos connaissances doivent être à jour pour aider vos clients à prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes et pour leurs proches. Ce cours explore en profondeur la planification de l’assurance, de la retraite et de la succession pour que vous puissiez vous acquitter de cette responsabilité essentielle.
À qui ce cours s’adresse-t-il?
Le cours Assurance et retraite s’adresse aux personnes suivantes :
- Aux professionnels en contact avec la clientèle qui désirent connaître les principes fondamentaux de l’assurance, ainsi que de la planification successorale et de la retraite pour les utiliser dans le cadre de leurs fonctions ou à ceux qui sont en voie d’obtenir leurs titres de compétence en planification financière.
- À quiconque a de l’expérience dans les services financiers et cherche à faire progresser sa carrière en planification financière en devenant planificateur financier (Pl. Fin.), le titre en planification financière du Québec.