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À propos
Dans le contexte actuel des services-conseils, l’expertise technique ne représente que l’exigence minimale requise. Pour développer une pratique durable et florissante, nous devons être en mesure de nous démarquer en créant des liens authentiques, en communiquant efficacement et en établissant une profonde relation de confiance avec une clientèle variée. Et ça n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui. En effet, nous sommes dans un contexte du « grand transfert de patrimoine », un transfert d’actifs de plusieurs billions de dollars des baby-boomers vers leurs héritiers. Les conseillers qui ne parviennent pas à rejoindre les membres de la génération X, les millénariaux et les membres de la génération Z risquent de perdre la gestion des leurs actifs au décès de leurs clients principaux.
Ce cours ne porte pas simplement sur la démographie, mais bien sur l’empathie, l’adaptation et la pérennité de votre cabinet. En plus de servir vos clients actuels avec une meilleure compréhension, vous serez en mesure de bâtir en toute confiance des relations multigénérationnelles qui constituent le fondement d’un cabinet moderne de services-conseils.
À qui ce cours s’adresse-t-il?
- conseiller en placement;
- représentant en épargne collective;
- planificateur financier;
- gestionnaire de patrimoine.
- Ce cours est conseillé aux personnes devant satisfaire aux exigences de formation continue.