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Contenu du cours 

Ce cours est conçu pour dépasser les stéréotypes et vous fournir un cadre stratégique pour comprendre les particularités de chaque génération sur le plan financier. Nous découvrirons leurs valeurs, façonnées par des contextes historiques et économiques distincts. Nous décoderons leurs préférences en matière de communication, tant dans la salle de réunion que dans les messages électroniques. Nous vous fournirons également des stratégies concrètes couvrant divers aspects, comme la planification de la retraite et du transfert de patrimoine et les moyens d’attirer et de fidéliser la prochaine génération de clients.

Vous développerez des compétences dans un cadre formel qui vous permettront de servir efficacement des clients de diverses générations, ce qui rehaussera votre prestation de conseils et vous aidera à renforcer vos relations avec ces clients.

Modalités d’apprentissage  

Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend ce qui suit : 

  • Un accès aux cours en ligne 
  • Des objectifs qui vous aident à vous centrer sur votre apprentissage 
  • Des études de cas qui vous aideront à réfléchir et à appliquer les concepts clés
  • Des activités en ligne comprenant des questions de révision pour évaluer votre progression 

Quel est le plan du cours?

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Module 1 : Introduction aux comportements et aux valeurs financières selon les générations

Voici les objectifs d’apprentissage couverts dans ce module :

  • Définir les cohortes générationnelles et cerner leurs caractéristiques clés.
  • Reconnaître les comportements financiers et les habitudes d’épargne de chaque cohorte générationnelle.
  • Comprendre comment les événements historiques et les valeurs culturelles influencent les décisions financières des différentes générations.

Module 2 : Préférences de communication selon les générations

Voici les objectifs d’apprentissage couverts dans ce module :

  • Comprendre les styles de communication à privilégier pour chaque cohorte générationnelle.
  • Adapter vos stratégies de communication afin de rejoindre efficacement des clients de différentes générations.
  • Établir votre crédibilité et développer des relations de confiance durables avec des clients de tous âges.

Module 3 : Planification pour les différentes étapes de la vie

  Voici les objectifs d’apprentissage couverts dans ce module :

  • Cerner l’étape de la vie à laquelle se trouvent les clients ainsi que les principaux problèmes de planification financière qui l’accompagnent.
  • Conseiller les clients sur les options et les stratégies optimales de financement des études.
  • Reconnaître les besoins particuliers de chaque cohorte générationnelle en matière de planification de la retraite.
  • Comprendre l’importance de la planification successorale et des stratégies efficaces de transfert de patrimoine entre générations.

Module 4 : Rejoindre les jeunes clients et les héritiers

Voici les objectifs d’apprentissage couverts dans ce module :

  • Tirer parti de stratégies de marketing qui trouvent écho auprès des millénariaux et des membres de la génération Z.
  • Reconnaître les préférences des jeunes clients en matière de placement et leur tolérance au risque.
  • Amorcer et faciliter des discussions avec les héritiers sur le patrimoine et les responsabilités qui y sont associées.

Module 5 : Rencontres familiales multigénérationnelles

Voici les objectifs d’apprentissage couverts dans ce module :

  • Comprendre les avantages de faire participer plusieurs générations aux discussions financières.
  • Mettre à profit les pratiques exemplaires pour mener des rencontres multigénérationnelles réussies.
  • Analyser des études de cas afin de dégager et d’appliquer les pratiques exemplaires et les stratégies propres à chaque génération en matière de services-conseils financiers.