Professionnel des successions et des fiducies (MTIMD)

Un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies

Comment trouver un détenteur du titre de MTIMD?

Les investisseurs et le grand public sont invités à consulter ce répertoire pour trouver des spécialistes des fiducies qualifiés qui ont décroché le titre de MTIMD.

Lorsque vous recourez aux services d’un professionnel en finances accrédité par CSI, vous faites appel à un expert formé par le fournisseur de formation en services financiers le plus fiable et le plus respecté au Canada. Depuis sa création en 1970 sous le nom d’Institut canadien des valeurs mobilières, plus de 750 000 professionnels de la finance ont choisi CSI pour leur formation et leur perfectionnement professionnel.

Trouver un professionnel ayant réussi une formation particulière

Pourquoi faire appel à un titulaire du MTIMD?

La richesse engendre toutes sortes de questions complexes. Celle qui préoccupe la plupart des personnes retraitées ou proches de la retraite concerne la façon dont leur patrimoine et leur héritage seront transmis. C’est pourquoi l’expertise requise pour gérer des fiducies et des successions ne doit pas être sous-estimée.

Le titre de professionnel des successions et des fiducies (MTIMD) est le plus prestigieux du genre au Canada. Il garantit que les détenteurs de ce titre sont des experts de la réglementation des fiducies et des successions, ainsi que des conséquences fiscales caractéristiques de la gestion et du transfert de patrimoine.

Les personnes qui choisissent de faire appel aux services d’un titulaire du MTIMD peuvent avoir l’assurance que leur patrimoine sera adéquatement protégé, investi et distribué. Les détenteurs du titre de MTIMD assurent la prestation de services et de conseils financiers spécialisés, en plus de respecter des normes professionnelles élevées. Ils sont tenus de se conformer à un code de déontologie et de respecter les exigences relatives à la conservation du titre, afin de constamment proposer les meilleurs services à leurs clients.

Plaintes de clients et procédure en cas de faute déontologique

Les allégations de violation du code de déontologie des MTIMD sont prises en charge par le comité de déontologie des titres professionnels, conformément à la procédure en cas de faute déontologique de CSI. Lorsque le comité confirme la violation, il suggère une sanction disciplinaire appropriée. Les sanctions imposables sont prévues par la procédure en cas de faute déontologique. Avant de déposer une plainte formelle auprès de CSI, nous recommandons fortement à toute personne de tenter de résoudre le problème en communiquant directement avec le détenteur du titre de MTIMD concerné. En cas d’impossibilité à parvenir à une résolution, nous invitons le plaignant à prendre contact avec CSI à l’adresse destinée aux plaintes concernant les MTIMD. Toute plainte déposée doit préciser :

  • les détails de la violation présumée du code de déontologie;
  • suffisamment de renseignements et de documents contextuels pour appuyer cette allégation;
  • le nom et les coordonnées du plaignant.

CSI déconseille de partager des renseignements financiers confidentiels par courriel.

Qu’est-ce que le profil de compétence du MTIMD?

Le profil de compétence professionnelle du MTIMD présente un aperçu des responsabilités, des compétences et des connaissances qui sont propres aux détenteurs du titre de MTIMD. Il constitue le document fondamental du titre de planificateur financier personnel (MTIMD), qui décrit les compétences (c.-à-d. les connaissances, le savoir-faire et les aptitudes) que les détenteurs du titre sont tenus d’avoir. 

Le profil de compétence est la ressource qui détermine les droits et les devoirs des spécialistes des fiducies dans l’exercice de leurs fonctions. Il sert à fixer les conditions relatives aux programmes de formation préalable, à l’expérience professionnelle, à l’examen sur l’application de cas du MTIMD et aux exigences de formation continue.

CSI s’engage à réviser le profil de compétence tous les cinq ans afin d’adapter le titre de MTIMD à l’évolution des besoins de la clientèle, des employés et des autorités de réglementation. 

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