Nombre d’heures d’étude : 40 - 50 heures
Durée de validité : 1 an
Quelle est la pondération de l’examen?
L’Examen de certification en planification financière appliquée permet d’évaluer les connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux planificateurs financiers, telles qu’elles ont été déterminées par les spécialistes du secteur et telles qu’elles figurent dans le Profil de compétences professionnelles du PFPMD. Pour réussir l’Examen de certification en planification financière appliquée, l’étudiant doit réussir les deux examens qui le composent.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une exigence, CSI encourage fortement les candidats à réussir l’examen 1 avant de passer l’examen 2. L’examen 2 demande à l’étudiant d’analyser encore plus en profondeur les concepts de l’examen 1 et de formuler des stratégies qu’il présenterait à des clients en fonction de leur situation.
Examen 1 – Questions distinctes à choix multiples
L’examen dure trois heures et comprend 105 questions distinctes à choix multiples. La pondération approximative de l’examen 1 est établie selon les critères de compétences ci-dessous.
| Compétences abordées à l’examen 1 | Pondération |
|---|---|
| COMPÉTENCES HABILITANTES | |
| 1. Conduite professionnelle et conformité à la réglementation | 10 % |
| 2. Relations avec la clientèle et gestion de la pratique | 6 % |
| COMPÉTENCES TECHNIQUES | |
| 3. Gestion de l’actif et du passif | 11 % |
| 4. Gestion des risques et assurance | 12 % |
| 5. Planification des placements | 17 % |
| 6. Planification fiscale | 14 % |
| 7. Planification de la retraite | 17 % |
| 8. Planification successorale | 13 % |
Examen 2 – Études de cas et questions à développement
Cet examen comprend des questions à développement fondées sur quatre études de cas. Ces études de cas s’inspirent de situations financières typiques auxquelles les planificateurs financiers pourraient faire face. Chaque étude de cas est accompagnée de 3 à 5 questions qui comprennent des sous-questions. Pour chaque question, les candidats doivent développer une réponse qu’ils rédigeront sur la plateforme d’examen. L’examen peut comprendre un bon nombre de graphiques et de bilans à compléter (p. ex. des documents de trésorerie et des états de la valeur nette, etc.). Les candidats ont jusqu’à 3 heures pour terminer l’examen.
Les études de cas sont utilisées pour démontrer la capacité du candidat à appliquer les connaissances et compétences professionnelles présentées dans le Profil de compétences professionnelles du PFPMD. Les études de cas et les questions présentées dans l’examen 2 mettront l’accent sur la capacité du candidat à appliquer ses connaissances de la planification financière pour démontrer ses compétences professionnelles de la pratique de la planification financière.
En ce qui concerne l’examen 2, la pondération du Profil de compétences professionnelles du PFPMD est effectuée par regroupement de compétences, soit +/- 2 % pour chacun des groupes ci-dessous.
| Compétences abordées à l’examen 2 | Pondération |
|---|---|
| COMPÉTENCES HABILITANTES | |
| 1. Conduite professionnelle et conformité à la réglementation | 10 % |
| 2. Relations avec la clientèle et gestion de la pratique | 7 % |
| COMPÉTENCES TECHNIQUES | |
| 3. Gestion de l’actif et du passif | 13 % |
| 4. Gestion des risques et assurance | 12 % |
| 5. Planification des placements | 15 % |
| 6. Planification fiscale | 14 % |
| 7. Planification de la retraite | 19 % |
| 8. Planification successorale | 10 % |
Quelle est la structure de l’examen?
| Structure | Information |
|---|---|
| Examens | 2 |
| Formule | Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) |
| Durée | Examen 1 : 3 heures Examen 2 : 3 heures |
| Présentation des questions | Examen 1 : Questions distinctes à choix multiples Examen 2 : Études de cas avec questions à développement |
| Nombre de questions par examen | Examen 1 : 105 questions Examen 2 : Quatre études de cas, comptant chacune trois à cinq questions connexes |
| Nombre d’essais autorisés par examen | 2 Pour réussir l’examen de certification AFP, vous devez réussir à la fois l’AFP 1 et l’AFP 2. La période d’inscription initiale pour passer les deux examens est d’un an, il n’y a pas de prolongation pour l’examen de certification AFP. Si vous échouez deux fois à l’examen 1 ou à l’examen 2, vous devez attendre six mois à compter de votre dernière tentative d’examen avant de vous réinscrire au programme AFP. Si vous avez déjà réussi l’un des deux examens requis, vous pouvez transférer la note de la tentative réussie à votre nouvelle inscription si c’est dans les 2 ans suivant la réussite de cette tentative d’examen. Ce transfert de marque n’est autorisé qu’une seule fois. |
| Note de passage | 60 % Le candidat doit obtenir une note de 60 % à chacun des examens pour les réussir. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la correction dans les Lignes directrices visant l’Examen de certification en planification financière appliquée. |
| Travaux pratiques | Aucun |
Quels crédits de formation continue (FC) vais-je obtenir?
| Accréditation | Crédits |
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