CSI effectuera une maintenance le 22 juin de 19h00 à 12h00 (heure de l’Est). La programmation des examens ne sera pas disponible. Les réservations d’examens existantes ne seront pas affectées. Veuillez ne pas soumettre de tickets de support pour des problèmes de programmation pendant cette période.

Quels crédits de formation continue (FC) vais-je obtenir?

Apprendre à bien connaître son client

Apprendre à connaître les clients
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie3
ARSF - Assurance vie3
CSF - Courtage en épargne collective3
ICBC - Assurance vie3
ICM - Assurance vie3
ICS - Assurance vie3
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel3
Finance comportementale
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
ARSF - Assurance vie2
CSF - Courtage en épargne collective2
ICBC - Assurance vie2
ICM - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel2
Évaluer la situation financière actuelle du client
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
ARSF - Assurance vie2
CSF - Courtage en épargne collective2
ICBC - Assurance vie2
ICM - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel2

Planification fiscale

Comprendre les déclarations de revenus
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
ARSF - Assurance vie2
CSF - Courtage en épargne collective1
CSF - Matière générale1
ICBC - Assurance vie2
ICM - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel2
Stratégies de réduction de l'impôt
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie3
ARSF - Assurance vie3
CSF - Courtage en épargne collective3
ICBC - Assurance vie3
ICM - Assurance vie3
ICS - Assurance vie3
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel3

Planification de la retraite

Caisses de retraite d'employeur
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie3
ARSF - Assurance vie3
CSF - Courtage en épargne collective3
ICBC - Assurance vie3
ICM - Assurance vie3
ICS - Assurance vie3
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel3
Processus de planification de la retraite
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
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CSF - Courtage en épargne collective2
ICBC - Assurance vie2
ICM - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel2
Régimes d'épargne-retraite
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
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CSF - Courtage en épargne collective2
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OCRI-MF - Perfectionnement professionnel2
Régimes de retraite d'État
AccréditationCrédits
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CSF - Courtage en épargne collective2
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OCRI-MF - Perfectionnement professionnel2

Planification successorale

Gestion du risque personnel
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
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CSF - Courtage en épargne collective2
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OCRI-MF - Perfectionnement professionnel2
Planification de la transmission de la succession
AccréditationCrédits
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CSF - Matière générale2
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OCRI-MF - Perfectionnement professionnel2
Plans de transfert de patrimoine et la famille
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CSF - Courtage en épargne collective3
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ICM - Assurance vie3
ICS - Assurance vie2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel3
Stratégies de planification successorale
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie3
ARSF - Assurance vie2
CSF - Courtage en épargne collective3
ICBC - Assurance vie2
ICM - Assurance vie3
ICS - Assurance vie2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel3

Bases de la gestion de placements

Aperçu des FNB et des fonds alternatifs liquides
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
ARSF - Assurance vie2
CSF - Courtage en épargne collective2
ICBC - Assurance vie2
ICM - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel2
Introduction à la gestion de placements
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CSF - Courtage en épargne collective2
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OCRI-MF - Perfectionnement professionnel2
Répartition des actifs
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CSF - Courtage en épargne collective2
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OCRI-MF - Perfectionnement professionnel2
Sélection des fonds communs de placement - Méthode avancée
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CSF - Courtage en épargne collective2
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ICM - Assurance vie2
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Planification de la retraite – Revenu et produits

Évaluation finale – CPG indiciels et titres hypothécaires
AccréditationCrédits
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CSF - Courtage en épargne collective2
ICBC - Assurance vie2
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OCRI-MF - Perfectionnement professionnel2
Évaluation finale – Fonds d'investissement productifs de revenu
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
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CSF - Courtage en épargne collective2
ICBC - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
Évaluation finale – Longévité des portefeuilles à la retraite
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie3
ARSF - Assurance vie3
CSF - Courtage en épargne collective3
ICBC - Assurance vie3
ICS - Assurance vie3
Évaluation finale – Rentes et contrat de prestations de retrait minimum garanti
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
ARSF - Assurance vie2
CSF - Courtage en épargne collective2
ICBC - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2

Gestion de la pratique pour les représentants en épargne collective

Bâtir votre bloc d'affaires en épargne collective
AccréditationCrédits
CSF - Matière générale2
Gérer votre bloc d'affaires en épargne collective
AccréditationCrédits
CSF - Matière générale2
Respecter les normes professionnelles en matière de ventes
AccréditationCrédits
CSF - Conformité 2

Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans le tableau peut être sujette à modifications.