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Programme en services-conseils avancés – Épargne collective
Quels crédits de formation continue (FC) vais-je obtenir?
Apprendre à bien connaître son client
Apprendre à connaître les clients
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
3
ARSF - Assurance vie
3
CSF - Courtage en épargne collective
2
ICBC - Assurance vie
2
ICS - Assurance vie
3
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel
2
Finance comportementale
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
2
ARSF - Assurance vie
2
CSF - Courtage en épargne collective
2
ICBC - Assurance vie
2
ICS - Assurance vie
2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel
2
Évaluer la situation financière actuelle du client
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
2
ARSF - Assurance vie
2
CSF - Courtage en épargne collective
3
ICBC - Assurance vie
3
ICS - Assurance vie
2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel
3
Planification fiscale
Comprendre les déclarations de revenus
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
2
ARSF - Assurance vie
2
CSF - Courtage en épargne collective
1
CSF - Matière générale
1
ICM - Assurance vie
2
ICS - Assurance vie
2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel
2
Stratégies de réduction de l'impôt
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
3
ARSF - Assurance vie
3
CSF - Courtage en épargne collective
3
ICM - Assurance vie
3
ICS - Assurance vie
3
Planification de la retraite
Caisses de retraite d'employeur
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
3
ARSF - Assurance vie
3
CSF - Courtage en épargne collective
3
ICS - Assurance vie
3
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel
3
Processus de planification de la retraite
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
2
ARSF - Assurance vie
2
CSF - Courtage en épargne collective
2
ICS - Assurance vie
2
Régimes d'épargne-retraite
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
2
ARSF - Assurance vie
2
CSF - Courtage en épargne collective
2
ICS - Assurance vie
2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel
2
Régimes de retraite d'État
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
2
ARSF - Assurance vie
2
CSF - Courtage en épargne collective
2
ICS - Assurance vie
2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel
2
Planification successorale
Gestion du risque personnel
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
2
ARSF - Assurance vie
2
CSF - Courtage en épargne collective
2
ICS - Assurance vie
2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel
2
Planification de la transmission de la succession
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
2
ARSF - Assurance vie
2
CSF - Matière générale
2
ICS - Assurance vie
2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel
2
Plans de transfert de patrimoine et la famille
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
2
ARSF - Assurance vie
2
CSF - Courtage en épargne collective
3
ICS - Assurance vie
2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel
3
Stratégies de planification successorale
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
2
ARSF - Assurance vie
2
CSF - Courtage en épargne collective
3
ICS - Assurance vie
2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel
3
Bases de la gestion de placements
Aperçu des FNB et des fonds alternatifs liquides
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
2
ARSF - Assurance vie
2
ICS - Assurance vie
2
Introduction à la gestion de placements
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
2
ARSF - Assurance vie
2
ICS - Assurance vie
2
Répartition des actifs
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
2
ARSF - Assurance vie
2
CSF - Courtage en épargne collective
1
ICS - Assurance vie
2
Sélection des fonds communs de placement - Méthode avancée
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
2
ARSF - Assurance vie
2
ICS - Assurance vie
2
Planification de la retraite – Revenu et produits
Évaluation finale – CPG indiciels et titres hypothécaires
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
2
ARSF - Assurance vie
2
CSF - Courtage en épargne collective
2
ICS - Assurance vie
2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel
2
Évaluation finale – Fonds d'investissement productifs de revenu
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
2
ARSF - Assurance vie
2
CSF - Courtage en épargne collective
2
ICS - Assurance vie
2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel
2
Évaluation finale – Longévité des portefeuilles à la retraite
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
3
ARSF - Assurance vie
3
CSF - Courtage en épargne collective
3
ICS - Assurance vie
3
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel
3
Évaluation finale – Rentes et contrat de prestations de retrait minimum garanti
Accréditation
Crédits
AIC - Assurance vie
2
ARSF - Assurance vie
2
CSF - Courtage en épargne collective
2
CSF - Perfectionnement professionnel
2
ICS - Assurance vie
2
Gestion de la pratique pour les représentants en épargne collective
Bâtir votre bloc d'affaires en épargne collective
Accréditation
Crédits
CSF - Matière générale
2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel
2
Gérer votre bloc d'affaires en épargne collective
Accréditation
Crédits
CSF - Matière générale
2
OCRI-MF - Perfectionnement professionnel
2
Respecter les normes professionnelles en matière de ventes
Accréditation
Crédits
CSF - Conformité
2
OCRI-MF - Conduite des affaires – Autres
2
Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans le tableau peut être sujette à modifications.
