Programme en services-conseils avancés – Épargne collective

À propos

Le Programme en services-conseils avancés – Épargne collective est tout indiqué pour les professionnels de la planification financière qui veulent se spécialiser encore davantage, ce qui leur permettra de conserver, et même d’augmenter leur clientèle.  Ce nouveau programme modulaire sur les fonds communs de placement offre aux conseillers une solide base en planification financière et un large éventail de compétences essentielles, portant notamment sur les subtilités de la planification de la succession et de la retraite, les principes d’éthique et de gestion du patrimoine, et les rigueurs de la planification en matière de fiscalité et gestion du risque personnel. Ce programme permettra au conseiller d’élargir ses connaissances de la théorie du portefeuille, de la répartition stratégique des actifs et des produits et outils de placement pouvant répondre aux objectifs et aux besoins financiers de ses clients qui évoluent, au fil du temps.

Quel parcours mène au Programme en services-conseils avancés – Épargne collective?

Le Programme en services-conseils avancés – Épargne collective fait partie d’un parcours de formation visant l’obtention de plusieurs titres professionnels dont celui de planificateur financier personnel (PFPMC) :