Programme en services-conseils avancés – Épargne collective

Quels crédits de formation continue (FC) vais-je obtenir?

Apprendre à bien connaître son client

Apprendre à connaître les clients
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie3
CSF - Courtage en épargne collective3
FSRA - Assurance vie3
ICBC - Assurance vie3
ICM - Assurance vie3
ICS - Assurance vie3
MFDA - Perfectionnement professionnel3
Finance comportementale
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
CSF - Courtage en épargne collective2
FSRA - Assurance vie2
ICBC - Assurance vie2
ICM - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
MFDA - Perfectionnement professionnel2
Évaluer la situation financière actuelle du client
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
CSF - Courtage en épargne collective2
FSRA - Assurance vie2
ICBC - Assurance vie2
ICM - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
MFDA - Perfectionnement professionnel2

Planification fiscale

Comprendre les déclarations de revenus
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
CSF - Courtage en épargne collective1
CSF - Matière générale1
FSRA - Assurance vie2
ICBC - Assurance vie2
ICM - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
MFDA - Perfectionnement professionnel2
Stratégies de réduction de l'impôt
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie3
CSF - Courtage en épargne collective3
FSRA - Assurance vie3
ICBC - Assurance vie3
ICM - Assurance vie3
ICS - Assurance vie3
MFDA - Perfectionnement professionnel3

Planification de la retraite

Caisses de retraite d'employeur
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie3
CSF - Courtage en épargne collective3
FSRA - Assurance vie3
ICBC - Assurance vie3
ICM - Assurance vie3
ICS - Assurance vie3
MFDA - Perfectionnement professionnel3
Processus de planification de la retraite
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
CSF - Courtage en épargne collective2
FSRA - Assurance vie2
ICBC - Assurance vie2
ICM - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
MFDA - Perfectionnement professionnel2
Régimes d'épargne-retraite
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
CSF - Courtage en épargne collective2
FSRA - Assurance vie2
ICBC - Assurance vie2
ICM - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
MFDA - Perfectionnement professionnel2
Régimes de retraite d'État
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
CSF - Courtage en épargne collective2
FSRA - Assurance vie2
ICBC - Assurance vie2
ICM - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
MFDA - Perfectionnement professionnel2

Planification successorale

Gestion du risque personnel
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
CSF - Courtage en épargne collective2
FSRA - Assurance vie2
ICBC - Assurance vie2
ICM - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
Planification de la transmission de la succession
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
CSF - Matière générale2
FSRA - Assurance vie2
ICBC - Assurance vie2
ICM - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
Plans de transfert de patrimoine et la famille
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
CSF - Courtage en épargne collective3
FSRA - Assurance vie2
ICBC - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
Stratégies de planification successorale
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
CSF - Courtage en épargne collective3
FSRA - Assurance vie2
ICBC - Assurance vie2
ICM - Assurance vie3
ICS - Assurance vie2

Bases de la gestion de placements

Aperçu des FNB et des fonds alternatifs liquides
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
CSF - Courtage en épargne collective2
FSRA - Assurance vie2
ICBC - Assurance vie2
ICM - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
MFDA - Perfectionnement professionnel2
Introduction à la gestion de placements
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
CSF - Courtage en épargne collective2
FSRA - Assurance vie2
ICBC - Assurance vie2
ICM - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
MFDA - Perfectionnement professionnel2
Répartition des actifs
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
CSF - Courtage en épargne collective2
FSRA - Assurance vie2
ICBC - Assurance vie2
ICM - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
MFDA - Perfectionnement professionnel2
Sélection des fonds communs de placement - Méthode avancée
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
CSF - Courtage en épargne collective2
FSRA - Assurance vie2
ICBC - Assurance vie2
ICM - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
MFDA - Perfectionnement professionnel2

Planification de la retraite – Revenu et produits

Évaluation finale – CPG indiciels et titres hypothécaires
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
FSRA - Assurance vie2
ICBC - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
MFDA - Perfectionnement professionnel2
Évaluation finale – Fonds d'investissement productifs de revenu
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
FSRA - Assurance vie2
ICBC - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
MFDA - Perfectionnement professionnel2
Évaluation finale – Longévité des portefeuilles à la retraite
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie3
CSF - Courtage en épargne collective3
FSRA - Assurance vie3
ICBC - Assurance vie3
ICS - Assurance vie3
Évaluation finale – Rentes et contrat de prestations de retrait minimum garanti
AccréditationCrédits
AIC - Assurance vie2
FSRA - Assurance vie2
ICBC - Assurance vie2
ICS - Assurance vie2
MFDA - Perfectionnement professionnel2

Gestion de la pratique pour les représentants en épargne collective

Bâtir votre bloc d'affaires en épargne collective
AccréditationCrédits
CSF - Matière générale2
Gérer votre bloc d'affaires en épargne collective
AccréditationCrédits
CSF - Matière générale2
Respecter les normes professionnelles en matière de ventes
AccréditationCrédits
CSF - Conformité 2

Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans le tableau peut être sujette à modifications.