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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
Produit en vedette
Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
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- Examens et administration
Produit en vedette
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
Produit en vedette
Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
- Publication relative à l’application de la réglementation
- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
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Trouvez des candidats qualifiés plus rapidement
Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- IDÉES
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
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CSI effectuera une maintenance du système le samedi 11 mai de 5 heures à 13 heures (heure de l’Est). Vous n’aurez pas accès à votre compte étudiant “mon CSI” et vous ne pourrez pas non plus réserver, annuler ou reprogrammer des examens pendant cette période. Vous pouvez toujours accéder à votre matériel de cours en ligne en visitant connect.csi.ca puis en vous connectant à “Blackboard Learn”.
Quels crédits de formation continue (FC) vais-je obtenir?
Apprendre à bien connaître son client
| Apprendre à connaître les clients | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| AIC - Assurance vie | 3 |
| ARSF - Assurance vie | 3 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 3 |
| ICBC - Assurance vie | 3 |
| ICM - Assurance vie | 3 |
| ICS - Assurance vie | 3 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 3 |
| Finance comportementale | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| Évaluer la situation financière actuelle du client | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
Planification fiscale
| Comprendre les déclarations de revenus | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 1 |
| CSF - Matière générale | 1 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| Stratégies de réduction de l'impôt | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 3 |
| ARSF - Assurance vie | 3 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 3 |
| ICBC - Assurance vie | 3 |
| ICM - Assurance vie | 3 |
| ICS - Assurance vie | 3 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 3 |
Planification de la retraite
| Caisses de retraite d'employeur | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| AIC - Assurance vie | 3 |
| ARSF - Assurance vie | 3 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 3 |
| ICBC - Assurance vie | 3 |
| ICM - Assurance vie | 3 |
| ICS - Assurance vie | 3 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 3 |
| Processus de planification de la retraite | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| Régimes d'épargne-retraite | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| Régimes de retraite d'État | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
Planification successorale
| Gestion du risque personnel | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| Planification de la transmission de la succession | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Matière générale | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| Plans de transfert de patrimoine et la famille | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 3 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 3 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 3 |
| Stratégies de planification successorale | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 3 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 3 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 3 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 3 |
Bases de la gestion de placements
| Aperçu des FNB et des fonds alternatifs liquides | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| Introduction à la gestion de placements | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| Répartition des actifs | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
| Sélection des fonds communs de placement - Méthode avancée | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICM - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| OCRI-MF - Perfectionnement professionnel | 2 |
Planification de la retraite – Revenu et produits
| Évaluation finale – CPG indiciels et titres hypothécaires | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| Évaluation finale – Fonds d'investissement productifs de revenu | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
| Évaluation finale – Longévité des portefeuilles à la retraite | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 3 |
| ARSF - Assurance vie | 3 |
| CSF - Courtage en épargne collective | 3 |
| ICBC - Assurance vie | 3 |
| ICS - Assurance vie | 3 |
| Évaluation finale – Rentes et contrat de prestations de retrait minimum garanti | |
| Accréditation | Crédits |
| AIC - Assurance vie | 2 |
| ARSF - Assurance vie | 2 |
| ICBC - Assurance vie | 2 |
| ICS - Assurance vie | 2 |
Gestion de la pratique pour les représentants en épargne collective
| Bâtir votre bloc d'affaires en épargne collective | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| CSF - Matière générale | 2 |
| Gérer votre bloc d'affaires en épargne collective | |
| Accréditation | Crédits |
| CSF - Matière générale | 2 |
| Respecter les normes professionnelles en matière de ventes | |
| Accréditation | Crédits |
| CSF - Conformité | 2 |
Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans le tableau peut être sujette à modifications.