Nombre d’heures d’étude : 110 - 160 heures
Durée de validité : 1 an
Quelle est la pondération de l’examen du WME- FP?
| Sujets de l’examen 1 | Pondération |
|---|---|
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L’examen 1 est un examen condensé qui n’aborde pas les questions sur la planification financière pour lesquelles les candidats ont déjà démontré leurs compétences. |
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| Apprendre à connaître le client et évaluer sa situation financière | 27 % |
| Gestion de placements et répartition des actifs | 23 % |
| Titres de participation et titres d’emprunt | 25 % |
| Produits gérés, suivi et évaluation du portefeuille | 25 % |
| Sujets de l’examen 2 | Pondération |
|---|---|
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L’examen 2 couvre la matière de l’ensemble du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine et est axé sur l’intégration et la mise en pratique des concepts traités dans le cours. |
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| Apprendre à connaître le client et évaluer sa situation financière | 22 % |
| Droit de la famille, gestion du risque et planification fiscale | 14 % |
| Planification de la retraite | 16 % |
| Planification successorale | 8 % |
| Gestion de placements et répartition des actifs | 12 % |
| Titres de participation et titres d’emprunt | 14 % |
| Produits gérés, suivi et évaluation de la performance du portefeuille | 14 % |
Quelle est la structure de l’examen du WME- PF?
| Structure | Information |
|---|---|
| Examens | 2 |
| Formule | Examen 1 : Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) Examen 2 : Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) |
| Durée | Examen 1 : 1,5 heure Examen 2 : 3 heures |
| Présentation des questions | Examen 1 : Examen à choix multiples Examen 2 : Études de cas avec questions à choix multiples |
| Nombre de questions par examen | Examen 1 : 60 questions Examen 2 : 50 questions |
| Nombre d’essais autorisés par examen | 3 |
| Note de passage | Examen 1 : 60 % Examen 2 : 60 % |
| Travaux pratiques | Aucun |
Quels crédits de formation continue (FC) vais-je obtenir?
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| CSF Courtage en épargne collective | 10 |
| CSF Conformité | 5 |
| IPF PDOM | 15 |
| IPF NP | 5 |
| ARSF Assurance vie | 30 |
| ICS Assurance vie | 10 |
| ICM Assurance vie | 10 |
| AIC Assurance vie | 30 |
| ICBC Assurance vie | 30 |
| AMP Hypothèque | 24 |
| OCRI-MF Perfectionnement professionnel | 10 |
| OCRI-MF Conduite des affaires – Autres | 5 |
Voir les crédits CE pour tous les cours CSI et toutes les associations.
Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans le tableau peut être sujette à modifications.