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Dans le cadre de nos efforts continus pour fournir un environnement d’apprentissage stable et sécurisé, nous effectuerons une maintenance du système samedi le 20 juin de 8 h HE à 12 h HE. ET. Pendant cette période, vous n’aurez pas accès à votre compte étudiant myCSI.

Pour toutes questions concernant le modèle de compétence proposé par CIRO, veuillez visiter la page Web de CIRO ou envoyer un courriel à [email protected].

Important :

Ce cours n'est pas disponible.

À propos

Que vous souhaitiez poursuivre une carrière en planification financière ou en gestion de patrimoine, le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD) pour les planificateurs financiers vous apporte les connaissances de base dont vous avez besoin pour réussir.

Le cours NGEP est bien plus qu’une simple étape à franchir pour satisfaire à une exigence réglementaire. Il constitue un tremplin vers d’autres titres professionnels plus avancés en gestion de placements ou en gestion de patrimoine. Ce cours permet aux conseillers d’acquérir les connaissances nécessaires pour traiter les demandes de plus en plus complexes des clients dans un marché très concurrentiel.

Ce cours s’adresse aux personnes qui ont une formation en planification financière.

Veuillez noter : À partir du 1er janvier 2026, l’OCRI met en Å“uvre de nouvelles exigences en matière de compétence pour ses personnes approuvées des courtiers en investissement régis par le l’OCRI. Les nouvelles règles comprendront des modifications à l’exigence actuelle de cours obligatoires offerts par le CSI. Selon les nouvelles exigences, NEGP®-PF continuera d’aider les apprenants à remplir les exigences du l’OCRI et des régulateurs provinciaux, à condition qu’ils s’inscrivent avant le 31 décembre 2025, réussissent leurs examens et s’enregistrent auprès du l’OCRI avant le 31 décembre 2026.

Pour plus d’informations sur les nouvelles exigences de compétence de CIRO, y compris la transition pour ceux déjà inscrits à un cours de CSI, veuillez consulter le site Web de compétence de CIRO.

Ce que vous apprendrez :

Le cours NEGP présente aux étudiants une méthode globale de gestion de patrimoine. Il donne l’occasion d’appliquer des connaissances et des compétences servant à guider les clients dans les divers aspects de la planification financière, comme la règle « Bien connaître son client », le budget, l’épargne et l’endettement, la fiscalité, la retraite et la planification successorale. De plus, vous en apprendrez davantage sur la gestion des placements, la répartition des actifs, les titres de participation et les titres d’emprunt, les produits gérés, ainsi que la surveillance et la performance du portefeuille.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Si vous avez déjà répondu à l’une des conditions suivantes, vous êtes admissible au cheminement accéléré du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine pour les planificateurs financiers :

Si vous avez obtenu un de ces titres ou réussi un de ces cours auprès d’un fournisseur autre que CSI, vous devrez présenter une preuve lors de votre inscription.