Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD)

Comme il est inhabituel pour un conseiller ou un gestionnaire de portefeuille d’exercer ses activités à la fois dans les marchés de détail et institutionnel, les compétences propres à chaque rôle ont été prises en compte en vue de l’évaluation de l’expérience nécessaire à l’obtention du titre. Ainsi : l’évaluation de l’expérience professionnelle des titulaires du CIM^MD à titre de conseiller ou de gestionnaire de portefeuille repose sur les 11 compétences et les 36 sous-compétences énoncées dans le profil des compétences professionnelles du CIM^MD, lesquelles tiennent compte des exigences applicables aux conseillers ou aux gestionnaires de portefeuille de détail et institutionnels. Les candidats au titre de CIM^MD doivent démontrer 22 des sous-compétences énoncées dans le profil des compétences professionnelles du CIM^MD au cours des cinq dernières années. L’expérience professionnelle fait l’objet d’une vérification, aussi les candidats au titre de CIM^MD qui soumettent leur demande doivent indiquer le nom d’une personne de référence qui confirmera leur expérience professionnelle. Cette personne doit en principe être un employeur ou un supérieur actuel ou récent. L’expérience professionnelle des travailleurs autonomes doit être confirmée par un ancien employeur, ou par un titulaire du CIM^MD ou du CFA capable d’attester leurs activités. CSI peut exiger la soumission d’autres documents aux fins de confirmation. CSI expédie l’outil d’évaluation de l’expérience du CIM^MD directement à la personne désignée afin qu’elle évalue l’expérience de chaque candidat.

Les professionnels qui soutiennent, facilitent ou améliorent le processus de gestion de placements peuvent répondre aux exigences relatives à l’expérience professionnelle en vue de l’obtention du titre de CIM^MD. Le professionnalisme des gestionnaires de portefeuille est tributaire de ces fonctions, qui peuvent être reconnues lorsque leur titulaire les occupe à temps plein. Les emplois admissibles comprennent notamment ceux qui suivent :

• analyste en placements;
• agent financier;
• négociateur d’actions, de titres à revenu fixe et de dérivés;
• agent d’administration (service de post-marché);
• agent de conformité;
• superviseur;
• professeur.

L’expérience pertinente en gestion de placements peut varier selon le niveau de spécialisation de chaque candidat. Elle peut comprendre ce qui suit :

• de l’expérience en recherche et en analyse de valeurs mobilières, dont des aptitudes éprouvées en analyse de portefeuille ou en sélection de titres en portefeuille, accompagnées d’une bonne compréhension de cette tâche;
• de l’expérience en conformité, en surveillance ou en soutien opérationnel du processus de gestion de placements;
• de l’expérience en réalisation d’analyses ou d’évaluations d’expert soutenant le processus de gestion de placements;
• de l’expérience en développement de clientèle dans le contexte du processus de gestion de placements;
• de l’expérience en enseignement de la gestion de placements. La gestion de placements pour son propre compte, des membres de sa famille ou des amis n’est pas admissible à titre d’expérience professionnelle.
• La gestion de placements pour son propre compte, des membres de sa famille ou des amis n’est pas admissible à titre d’expérience professionnelle.

La candidature des professionnels contribuant au processus de gestion de placements doit comprendre des renseignements détaillés sur leurs fonctions et leur expérience pertinente. Ils ne peuvent utiliser le formulaire électronique de demande d’obtention du titre de CIM^MD à cette fin. Pour faire une demande, remplissez le formulaire en ligne. Votre expérience professionnelle doit faire l’objet d’une vérification, et les candidats au titre de CIM^MD doivent transmettre une lettre rédigée par une personne de référence attestant leur expérience professionnelle (en précisant son nom, son adresse courriel et son numéro de téléphone) dans leur formulaire de candidature au titre de CIM^MD. Cette personne doit être un employeur ou un supérieur actuel ou récent. CSI peut communiquer avec elle aux fins de vérification. L’expérience professionnelle des travailleurs autonomes doit être confirmée par un ancien employeur, ou par un titulaire du CIM^MD ou du CFA capable d’attester leurs activités.