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De quoi traitent les modules de la formation?
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Cours 1 : Aperçu des réformes axées sur le client et information sur la relation – Série Réformes axées sur le client
Sujets couverts dans cette section :
- Aperçu et contexte relatifs aux réformes axées sur le client
- Exigences générales en matière d’information
Cours 2 : Conflit d’intérêts – Série Réformes axées sur le client
Sujets couverts dans cette section :
- Comprendre les conflits d’intérêts
- Traitement des conflits d’intérêts
- Prise de notes et documentation
Cours 3 : Bien connaître son produit – Série Réformes axées sur le client
Sujets couverts dans cette section :
- Généralités sur la règle « Bien connaître son produit » et enjeux historiques associés
- Réglementation en vigueur dans le secteur
- La création et la mise en place de la règle « Bien connaître son produit » et du programme de diligence raisonnable liée au produit
- Prise de notes et documentation
Cours 4 : Règle « Bien connaître son client » et règle sur la convenance renforcées – Série Réformes axées sur le client
Sujets couverts dans cette section :
- Aperçu des principes de connaissance du client et de convenance au client
- Règle « Bien connaître son client »
- Évaluation de la convenance
Cours 5 : Protéger les clients âgés et vulnérables – Série Réformes axées sur le client
Sujets couverts dans cette section :
- Renseignements généraux sur les clients vulnérables
- Considérations de conformité lors des relations avec les clients vulnérables
- Détecter et prévenir l’exploitation
- Prise de notes et documentation
Diverses options d’apprentissage
Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend ce qui suit :
- Formation en ligne présentée en modules faciles à lire et accessibles en tout temps.
- Formation offerte en français et en anglais.
- Court test en ligne inclus dans la formation pour confirmer si les employés ont suivi celle-ci.
- Suivi et rapport sur les employés qui sont inscrits et qui ont suivi la formation requise.
- Inscription simple à la formation en ligne au moyen d’une page de renvoi.