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Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Devenez un leader dans le secteur des services financiers grâce au CCVMMD.
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Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
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Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
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Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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Accueil > Titres de compétence > Aperçu du titre de CIWM > Avantages du titre de CIWM
En plus de témoigner de votre aptitude à élaborer et à gérer des plans financiers complets pour vos clients, votre titre de CIWM vous procure les avantages et les privilèges suivants :
figurez dans le répertoire de CIWM, qui permet aux clients de vous trouver et de vérifier vos titres de compétence;
utilisez librement les lettres CIWM à la suite de votre nom dans vos documents de marketing afin de promouvoir votre titre de compétence;
accédez à des ressources en ligne et à du matériel de marketing personnalisable via le portail des CIWM pour promouvoir vos services et votre titre, informer vos clients sur le CIWM et développer votre clientèle;
accédez gratuitement à tous les webinaires conçus pour les conseillers financiers sur les plus récentes tendances du secteur au moyen du carrefour des ressources de CSI;
profitez d’un accès exclusif à la communauté des CIWM sur LinkedIn;
tenez votre propre webinaire sur la plateforme Tribune CSI;.
consultez l’outil de suivi de FC, un tableau de bord interactif qui permet aux titulaires du PFPMD de voir s’ils répondent aux exigences en matière de formation continue afin de conserver leur titre;
profitez de campagnes de promotion et de publicité lancées à l’échelle nationale pour accroître la visibilité du titre de PFPMD, et bénéficiez de la possibilité de faire partie d’une des campagnes.
En reconnaissance du dévouement et de l’engagement dont vous avez fait preuve pour obtenir et conserver votre titre, nous avons le plaisir de vous présenter le Rapport annuel. Ce document complet a été conçu pour offrir des détails éclairants concernant votre titre, y compris des statistiques sur les nouveaux détenteurs de titre, les points saillants des initiatives promotionnelles et un aperçu complet des avantages offerts aux membres.
Télécharger le rapportCSI s’efforce de promouvoir le titre de CIWM au nom de tous ses détenteurs. Notre objectif consiste à accroître la visibilité du titre en faisant la promotion de ses avantages auprès de la communauté des services financiers, des employeurs et du public investisseur. Pour ce faire, nous lançons chaque année des campagnes de publicité et de communication sur des documents imprimés, en ligne ou sur des panneaux d’affichage.
Voir la campagneProgramme des ambassadeurs du CIWM
Nous estimons que l’un des moyens les plus efficaces de promouvoir le titre de CIWM consiste à présenter les personnes exceptionnelles qui le détiennent. Nos plus récentes campagnes ont mis en vedette des détenteurs du titre sélectionnés au moyen d’un processus de candidature pour devenir ambassadeurs du CIWM. Si vous êtes titulaire du CIWM et que vous souhaitez participer à une future campagne, écrivez-nous et présentez-nous vos motivations.
BECOME AN AMBASSADORDevenez expert dans votre domaine
Afin de continuer à répondre aux normes élevées qui s’appliquent à l’évolution, à l’octroi et à la préservation du titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) dans le secteur des services financiers, CSI offre à des professionnels titulaires de ses titres des contrats de mise au point et de notation de l’examen de certification du CIWM. Si vous souhaitez saisir cette occasion de contribuer à l’essor de votre titre professionnel, n’hésitez pas à nous en informer.
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