Certified International Wealth Manager (CIWM)

Un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine

Comment dois-je procéder pour conserver mon titre de CIWM?

Pour vous présenter en tant que titulaire en règle du CIWM et conserver le prestige associé à ce titre, vous devez remplir chaque année ses conditions de conservation.

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Renouveler votre titre de CIWM

Tous les détenteurs du titre de CIWM doivent renouveler leur titre avant sa date anniversaire (la date à laquelle le titre leur a été octroyé initialement). Des rappels sont expédiés quatre semaines, puis une semaine avant la date limite. Les détenteurs de titres qui ne renouvellent pas leur licence perdent le statut « en règle ». Ils ne sont alors plus autorisés à utiliser la marque de commerce CIWM. Ceux qui persistent à le faire s’exposent à des poursuites juridiques. Votre nom est également retiré du répertoire des CIWM et du répertoire mondial des CIWM de l’AIWM.

Satisfaire les exigences de formation continue

À PROPOS DES EXIGENCES DE FC

Le monde dans lequel nous vivons est en constante évolution. À titre de gestionnaire de patrimoine, vous devez démontrer votre engagement à l’égard de la formation continue, afin de comprendre les tendances et les enjeux qui ont une incidence sur votre secteur et, surtout, vos clients. Le contenu de la formation continue doit correspondre au profil des compétences professionnelles du CIWM et aux connaissances associées au titre de CIWM.

Suivre des cours de FC

Les cours peuvent être suivis auprès de CSI ou d’autres prestataires (p. ex. un collège, une université, un autre établissement d’enseignement professionnel ou un employeur). Il vous incombe de déterminer si un cours répond aux lignes directrices de CSI sur les cours de FC du CIWM. Pour cela, vous pouvez vous servir de l’outil d’évaluation de FC du CIWM. Assurez-vous de conserver des pièces justificatives pour confirmer l’obtention de vos crédits de FC. Chaque année, le nombre d’heures de FC déclarées dans la demande de renouvellement d’un certain pourcentage de détenteurs du titre de CIWM fait l’objet d’une vérification. CSI met un outil de recherche de cours de FC à la disposition des titulaires du CIWM pour les aider à explorer les cours proposés par CSI en matière de développement professionnel, de déontologie et de conformité à l’intention des détenteurs de titre professionnel.

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Suivre l’obtention des crédits de FC

Les détenteurs du titre CIWM peuvent voir le nombre de crédits de FC qu’ils ont obtenus et le nombre de crédits dont ils ont besoin au cours d’un cycle donné à l’aide de l’outil de suivi de FC de CSI. L’outil de suivi de FC est un tableau de bord interactif qui permet aux titulaires du CIWM de voir s’ils répondent aux exigences en matière de formation continue afin de conserver leur titre. Le tableau de bord affiche tous les cours de CSI qui ont été suivis ainsi que les crédits associés. Les titulaires du CIWM peuvent aussi ajouter des crédits obtenus auprès de prestataires de formation tiers. L’outil permet aux utilisateurs de télécharger leurs relevés de FC en un simple clic. Pour accéder à l’outil de suivi de FC :

    • ouvrez une session sur la page Mon CSI et cliquez sur l’onglet « Outil de suivi de FC »;
    • sélectionnez votre association (CIWM) pour voir le nombre de crédits de FC que vous avez accumulés;

assurez-vous de conserver des pièces justificatives pour confirmer l’obtention de vos crédits de FC. Chaque année, le nombre d’heures de FC déclarées dans la demande de renouvellement d’un certain pourcentage de détenteurs du titre de CIWM fait l’objet d’une vérification.

Processus de vérification de formation continue

CSI procède à des vérifications périodiques auprès des détenteurs du titre de CIWM, au moment du renouvellement de leur titre, afin d’évaluer leur conformité aux exigences de formation continue (FC). Les détenteurs du titre sont tenus de conserver des pièces justificatives pour confirmer l’obtention de leurs crédits de FC.

  • Les détenteurs du titre de CIWM sélectionnés aux fins de vérification en seront avisés par lettre.
  • Ils se verront demander de produire des documents confirmant les heures de FC qu’ils ont inscrites sur leur formulaire de renouvellement.
  • Ils auront 60 jours pour se conformer à la demande de vérification.

Tout manquement à cet égard peut entraîner la perte du statut « en règle ». Les personnes concernées ne pourront plus utiliser la marque de commerce CIWMMD. Toute déclaration fausse ou frauduleuse relativement aux crédits de FC sera signalée au Comité de déontologie des titres professionnels en tant que violation du code de déontologie des CIWM et examinée conformément à la procédure en cas de faute déontologique.

Code déontologie

Les détenteurs du titre de CIWM doivent renouveler chaque année leur engagement de respecter le code de déontologie des CIWM.

Licence d’utilisation de la marque de commerce et frais de demande initiale

Pour utiliser la marque de commerce CIWM dans le cadre de leurs activités promotionnelles, les détenteurs du titre de CIWM doivent chaque année accepter les modalités du contrat de licence d’utilisation de la marque de certification. Les détenteurs du titre de CIWM sont tenus de payer des droits de licence non remboursables de 325 $ chaque année.

Politique de réintégration

Les personnes qui ont déjà détenu le titre de CIWM disposent d’un délai de cinq ans pour réactiver leur licence. Si votre titre est expiré depuis plus de cinq ans, vous êtes tenu(e) de réussir de nouveau l’examen de certification du CIWM. Si votre titre est expiré depuis moins de 60 jours après la date de renouvellement de votre licence, vous pouvez effectuer le renouvellement en ligne sans pénalité.

  • Si votre titre est expiré depuis plus de 60 jours, mais depuis moins d’un an après la date de renouvellement de votre licence, vous devez :
    • acquitter des frais administratifs de 50 $ en sus des frais de renouvellement annuel de votre titre;
  • si votre titre est expiré depuis plus d’un an, mais depuis moins de cinq ans, vous devez :
    • acquitter des frais administratifs de 50 $ et des frais de réintégration de 325 $ en sus des frais de renouvellement annuel de licence de 325 $, et présenter une attestation d’accomplissement des exigences de FC.

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