Quel est le plan du cours?
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Leçon 1 : Aperçu des tendances relatives aux comptes gérés
- Aperçu des comptes gérés par un conseiller
- Comptes gérés et comptes carte blanche
- Personnes autorisées à s’occuper des comptes gérés et à les surveiller
Leçon 2 : Fonctionnement et surveillance d’un compte géré
- Ouverture, tenue et fermeture d’un compte géré
- Surveillance des comptes gérés
Leçon 3 : Obligations fiduciaires et pouvoirs discrétionnaires
- Qu’est-ce qu’un fiduciaire?
- Convenance et obligation fiduciaire
- Les conflits concernant la rémunération à l’égard des comptes gérés par un conseiller