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Quelles sont les conditions d’obtention du titre de CIWM?

Les candidats au titre de CIWM doivent satisfaire les exigences ci-dessous.

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Éducation

Les candidats au titre de CIWM doivent suivre le parcours de formation approuvé qui est offert exclusivement par CSI.

Examen de certification

L’examen de certification du CIWM permet d’évaluer l’expertise du candidat en développement de stratégies et de relations avec des clients fortunés. Cet examen, qui comporte trois volets fondés sur le cas d’un client à valeur nette élevée, doit être effectué au cours d’une période de 60 jours. On estime qu’il est nécessaire d’y consacrer de 25 à 35 heures.

Expérience professionnelle

Les candidats au titre de CIWM doivent accumuler trois années d’expérience professionnelle pertinente. CSI se réserve le droit de déterminer si un candidat au titre de CIWM répond aux exigences en matière d’expérience. Dans le cadre du processus de candidature, votre expérience professionnelle fera l’objet d’un examen et d’une vérification. Les candidats doivent indiquer le nom d’une personne de référence sur leur formulaire de candidature.

VÉRIFICATION DE VOTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

  • Les personnes en mesure d’attester de votre expérience sont votre employeur ou votre supérieur actuel.
  • Les travailleurs autonomes doivent présenter une attestation d’un précédent employeur ou de l’un de leurs homologues possédant un titre professionnel des services financiers (CIMMD ou CIWM, p. ex.) – dans ce cas, il se peut que CSI demande des documents complémentaires.

PROCESSUS DE VÉRIFICATION

  • Une demande de confirmation est envoyée (par courriel ou par téléphone) à la personne de référence désignée par le candidat sur son formulaire de candidature.
  • Une copie de cette demande est envoyée au candidat pour l’informer qu’il fait l’objet d’une évaluation.
  • La personne de référence se voit alors demander de fournir une confirmation dans les 30 jours suivant la demande.
  • En cas d’absence de confirmation, CSI en avisera le candidat. Une copie de cet avis sera également envoyée à la personne de référence désignée.
  • Si aucune réponse n’est reçue dans les 30 jours, le candidat et la personne de référence seront contactés de nouveau.

Toute déclaration fausse ou frauduleuse relativement à l’expérience sera signalée au comité de déontologie des titres professionnels en tant que violation du code de déontologie des CIWM et examinée conformément à la procédure en cas de faute déontologique. Le profil des compétences présente neuf (9) compétences de base ainsi que des sous-compétences à avoir, et aide les candidats à évaluer leur expérience avant de présenter leur candidature en vue d’obtenir le titre de CIWM.

Code de déontologie

Au moment de poser votre candidature, vous devez vous engager à respecter le code de déontologie des CIWM.

Licence d’utilisation de la marque de commerce et frais de demande initiale

Vous devez accepter les modalités du contrat de licence d’utilisation de la marque de certification CIWM, qui vous accorde le droit d’utiliser la marque de commerce CIWM dans le cadre de vos activités promotionnelles. Les frais de demande initiale s’élèvent à 325 $, lesquels comprennent les droits de licence pour l’année. Si vous remplissez les conditions ci-dessus, vous pouvez déposer votre demande dès maintenant pour exploiter votre potentiel à l’aide du titre de CIWM. SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE DÈS MAINTENANT!

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