Professionnel des successions et des fiducies (MTI^MD)

Les candidats au titre de MTI^MD doivent suivre le parcours de formation approuvé qui est offert exclusivement par CSI.

L’examen sur l’application de cas permet d’évaluer l’expertise des candidats à l’égard de tous les aspects d’une succession, y compris les questions d’ordre fiscal, juridique et administratif.

Pour être admissible au titre de MTI^MD, vous devez répondre aux exigences suivantes en matière d’expérience professionnelle :

• avoir accumulé au moins trois années d’expérience dans le secteur de la planification successorale ou fiduciaire au cours des cinq dernières années;
• posséder une expérience professionnelle évaluée selon 6 critères de compétences fondamentales ou 23 éléments de compétence;
• avoir effectué au moins 19 des 23 éléments de compétence du MTI^MD de manière suffisamment satisfaisante pour justifier votre candidature au titre.
• Il est possible de faire valoir jusqu’à deux ans d’expérience professionnelle acquise à l’extérieur du Canada, à condition que celle-ci réponde aux exigences.
• Utilisez l’outil d’évaluation de la déclaration d’expérience professionnelle du MTI^MD pour savoir si votre expérience peut être approuvée.

Dans le cadre du processus de candidature, votre expérience professionnelle fera l’objet d’un examen et d’une vérification. Les candidats doivent indiquer le nom d’une personne de référence sur leur formulaire de candidature.

• Les personnes en mesure d’attester de votre expérience sont votre employeur ou votre supérieur actuel.
• Les professionnels indépendants doivent présenter une attestation d’un précédent employeur ou de l’un de leurs homologues possédant un titre professionnel des services financiers (CIM^MD, PFP^MD, FICB, CFA, CA ou CFP, p. ex.) – dans ce cas, il se peut que CSI demande des documents complémentaires.

Processus de vérification de l’expérience professionnelle

Les candidats au titre de MTI^MD doivent satisfaire à une exigence d’expérience professionnelle préalable de trois ans pour prétendre au titre. CSI se réserve le droit de déterminer si un candidat au titre de MTI^MD répond aux exigences en matière d’expérience.

• Une demande de confirmation est transmise (par courriel ou par téléphone) à la personne de référence désignée par chaque candidat sur son formulaire de candidature.
• Une copie de cette demande est envoyée au candidat pour l’informer qu’il fait l’objet d’une évaluation.
• La personne de référence se voit demander de fournir une confirmation dans les 30 jours suivant la demande.
• En cas d’absence de confirmation, CSI en avise le candidat. Une copie de cet avis est également envoyée à la personne de référence désignée.
• Si aucune réponse n’est reçue dans les 30 jours, le candidat et la personne de référence sont de nouveau contactés.

Toute déclaration fausse ou frauduleuse relativement à l’expérience sera signalée au comité de déontologie des titres professionnels en tant que violation du code de déontologie des MTI^MD et examinée conformément à la procédure en cas de faute déontologique.

Au moment de poser votre candidature, vous devez vous engager à respecter le code de déontologie des MTI^MD.

Vous devez accepter les modalités du contrat de licence d’utilisation de la marque de certification MTI^MD, qui vous accorde le droit d’utiliser la marque de commerce MTI^MD dans le cadre de vos activités promotionnelles. Vous devez acquitter les frais de demande initiale de 325 $, lesquels comprennent les droits de licence pour l’année. Si vous remplissez les conditions ci-dessus, vous pouvez déposer votre demande dès maintenant pour exploiter votre potentiel à l’aide du titre de MTI^MD. SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE DÈS MAINTENANT