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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Devenez un leader dans le secteur des services financiers grâce au CCVMMD.
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Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
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Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
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Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Accueil > Titres de compétence > Aperçu du titre de PFPMD > Conservation du titre de PFPMD
Pour vous présenter en tant que titulaire en règle du PFPMD et conserver le prestige associé à ce titre, vous devez remplir chaque année les conditions de conservation de ce titre.
Tous les détenteurs du titre de PFPMD doivent renouveler leur titre avant sa date d’anniversaire (la date à laquelle le titre leur a été octroyé initialement). Des rappels sont expédiés quatre semaines et une semaine avant la date limite.
Les détenteurs de titres qui ne renouvellent pas leur licence perdent le statut « en règle ». Ils ne sont alors plus autorisés à utiliser la marque de commerce PFPMD. Ceux qui persistent à le faire s’exposent à des poursuites juridiques. Leur nom est également retiré du répertoire des PFPMD.
Le monde dans lequel nous vivons est en constante évolution. À titre de conseiller financier, vous devez démontrer votre engagement à l’égard de la formation continue, afin de comprendre les tendances et les enjeux qui ont une incidence sur votre secteur, et surtout, vos clients. Chaque détenteur du titre de PFPMD doit suivre 20 heures de formation continue (FC) par année civile, et ce, dès la première année complète suivant l’obtention du titre.
Le contenu de la formation continue doit relever d’une des compétences indiquées dans le Profil des compétences professionnelles du PFPMD.
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Les cours peuvent être suivis auprès de CSI ou d’autres prestataires (p. ex. un collège, une université, un autre établissement d’enseignement professionnel ou un employeur). Il vous incombe de déterminer si un cours répond aux lignes directrices de CSI sur les cours de FC du PFPMD.
Nous avons créé un outil de recherche de cours de FC pour aider les titulaires du PFPMD à explorer les cours proposés par CSI en matière de développement professionnel, de déontologie et de conformité à l’intention des détenteurs de titre professionnel.
Remarque : La formation continue sert d’outil pour rafraîchir et améliorer votre base de connaissances. Il est important de noter que les titulaires d’un titre ne peuvent pas demander de crédits de formation continue (FC) pour un cours qu’ils ont déjà suivi au cours du cycle de formation continue précédent.
Les détenteurs du titre PFPMD peuvent voir le nombre de crédits de FC qu’ils ont obtenus et le nombre de crédits dont ils ont besoin au cours d’un cycle donné. L’Outil de suivi de FC est un tableau de bord interactif qui permet aux titulaires du PFPMD de voir s’ils répondent aux exigences en matière de formation continue afin de conserver leur titre de PFPMD. Le tableau de bord affichera tous les cours de CSI qu’ils ont suivis et les crédits associés. Les titulaires du PFPMD peuvent aussi ajouter des crédits obtenus auprès de prestataires de formation tiers. L’outil permet aux utilisateurs de télécharger leurs relevés de FC en un simple clic. Pour accéder à l’outil de suivi de FC :
Assurez-vous de conserver des pièces justificatives pour confirmer l’obtention des crédits de FC. Chaque année, le nombre d’heures de FC déclarées dans la demande de renouvellement d’un certain pourcentage de détenteurs du titre de PFPMD fait l’objet d’une vérification.
CSI procédera à des vérifications périodiques auprès des détenteurs du titre de PFPMD, au moment du renouvellement de leur titre, afin d’évaluer leur conformité aux exigences relatives à la formation continue (FC). Les détenteurs du titre sont tenus de conserver des pièces justificatives pour confirmer l’obtention des crédits de FC.
Tout défaut de s’y conformer peut entraîner la perte du statut « en règle ». Les personnes concernées ne pourront plus utiliser la marque de commerce PFPMD. Les déclarations fausses ou frauduleuses, relativement aux crédits de FC, seront signalées au Comité de déontologie des titres professionnels en tant que violation du code de déontologie des PFPMD et examinées conformément au processus en cas de faute déontologique.
Au moment de poser votre candidature, vous devez vous engager à respecter le code de déontologie des PFPMD.
Vous devez accepter les modalités du contrat de licence d’utilisation de la marque de certification PFPMD, qui vous accorde le droit d’utiliser la marque de commerce PFPMD dans le cadre de vos activités promotionnelles.
Les droits pour une demande initiale d’inscription sont de 355 $, lesquels comprennent les droits de licence pour l’année, et votre engagement à respecter les exigences de conservation du titre, dont la déclaration des « qualités requises ».
Si vous remplissez les conditions ci-dessus, vous pouvez déposer votre demande dès maintenant pour exploiter votre potentiel à l’aide du titre de PFPMD. Soumettez votre candidature dès maintenant!
Les personnes qui ont déjà détenu le titre de PFPMD disposent d’un délai de cinq ans pour réactiver leur licence. Si votre titre est échu depuis plus de cinq ans, vous devez suivre et réussir de nouveau l’Examen de certification en planification financière appliquée (AFP), ainsi que répondre aux exigences relatives à l’expérience professionnelle. Vous devrez aussi vous engager à respecter le code de déontologie des PFPMD et le contrat de licence d’utilisation de la marque de certification.