Planificateur financier personnel (PFPMD)

Le titre de premier ordre pour les planificateurs financiers

Comment dois-je procéder pour conserver mon titre de PFPMD?

Pour vous présenter en tant que titulaire en règle du PFPMD et conserver le prestige associé à ce titre, vous devez remplir chaque année les conditions de conservation de ce titre.

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Renouvelez votre titre de PFPMD

Tous les détenteurs du titre de PFPMD doivent renouveler leur titre avant sa date d’anniversaire (la date à laquelle le titre leur a été octroyé initialement). Des rappels sont expédiés quatre semaines et une semaine avant la date limite.

Les détenteurs de titres qui ne renouvellent pas leur licence perdent le statut « en règle ». Ils ne sont alors plus autorisés à utiliser la marque de commerce PFPMD. Ceux qui persistent à le faire s’exposent à des poursuites juridiques. Leur nom est également retiré du répertoire des PFPMD.

Satisfaire les exigences de formation continue

Le monde dans lequel nous vivons est en constante évolution. À titre de conseiller financier, vous devez démontrer votre engagement à l’égard de la formation continue, afin de comprendre les tendances et les enjeux qui ont une incidence sur votre secteur, et surtout, vos clients. Chaque détenteur du titre de PFPMD doit suivre 20 heures de formation continue (FC) par année civile, et ce, dès la première année complète suivant l’obtention du titre.

  • Crédits de formation continue liée au perfectionnement professionnel (15 heures).
  • Crédits de formation continue liée à la déontologie et à la conformité (5 heures).

Le contenu de la formation continue doit relever d’une des compétences indiquées dans le Profil des compétences professionnelles du PFPMD.

Suivre des cours de FC

Les cours peuvent être suivis auprès de CSI ou d’autres prestataires (p. ex. un collège, une université, un autre établissement d’enseignement professionnel ou un employeur). Il vous incombe de déterminer si un cours répond aux lignes directrices de CSI sur les cours de FC du PFPMD. Nous avons créé un outil de recherche de cours de FC pour aider les titulaires du PFPMD à explorer les cours proposés par CSI en matière de développement professionnel, de déontologie et de conformité à l’intention des détenteurs de titre professionnel. Explorer maintenant

Respecter les exigences de FC

Les détenteurs du titre PFPMD peuvent voir le nombre de crédits de FC qu’ils ont obtenus et le nombre de crédits dont ils ont besoin au cours d’un cycle donné. L’Outil de suivi de FC est un tableau de bord interactif qui permet aux titulaires du PFPMD de voir s’ils répondent aux exigences en matière de formation continue afin de conserver leur titre de PFPMD. Le tableau de bord affichera tous les cours de CSI qu’ils ont suivis et les crédits associés. Les titulaires du PFPMD peuvent aussi ajouter des crédits obtenus auprès de prestataires de formation tiers. L’outil permet aux utilisateurs de télécharger leurs relevés de FC en un simple clic. Pour accéder à l’outil de suivi de FC :

  • ouvrez une session sur la page Mon CSI et cliquez sur l’onglet Outil de suivi de FC;
  • sélectionnez votre association (PFPMD) pour voir le nombre de crédits de FC que vous avez accumulés.

Assurez-vous de conserver des pièces justificatives pour confirmer l’obtention des crédits de FC. Chaque année, le nombre d’heures de FC déclarées dans la demande de renouvellement d’un certain pourcentage de détenteurs du titre de PFPMD fait l’objet d’une vérification.

Processus de vérification de formation continue

CSI procédera à des vérifications périodiques auprès des détenteurs du titre de PFPMD, au moment du renouvellement de leur titre, afin d’évaluer leur conformité aux exigences relatives à la formation continue (FC). Les détenteurs du titre sont tenus de conserver des pièces justificatives pour confirmer l’obtention des crédits de FC.

  • Les détenteurs du titre de PFPMD sélectionnés aux fins de vérification en seront avisés par lettre.
  • Ils se verront demander de produire des documents confirmant les heures de FC qu’ils ont inscrites sur leur formulaire de renouvellement.
  • Ils auront 60 jours pour se conformer à la demande de vérification.

Tout défaut de s’y conformer peut entraîner la perte du statut « en règle ». Les personnes concernées ne pourront plus utiliser la marque de commerce PFPMD. Les déclarations fausses ou frauduleuses, relativement aux crédits de FC, seront signalées au Comité de déontologie des titres professionnels en tant que violation du code de déontologie des PFPMD et examinées conformément au processus en cas de faute déontologique.

Codes d’éthique ou de déontologie

Au moment de poser votre candidature, vous devez vous engager à respecter le code de déontologie des PFPMD.

Licence d’utilisation de la marque de commerce et frais de demande initiale

Vous devez accepter les modalités du contrat de licence d’utilisation de la marque de certification PFPMD, qui vous accorde le droit d’utiliser la marque de commerce PFPMD dans le cadre de vos activités promotionnelles. Les droits pour une demande initiale d’inscription sont de 325 $, lesquels comprennent les droits de licence pour l’année, et votre engagement à respecter les exigences de conservation du titre, dont la déclaration des « qualités requises ». Si vous remplissez les conditions ci-dessus, vous pouvez déposer votre demande dès maintenant pour exploiter votre potentiel à l’aide du titre de PFPMD. Soumettez votre candidature dès maintenant!

Politique de réintégration

Les personnes qui ont déjà détenu le titre de PFPMD disposent d’un délai de cinq ans pour réactiver leur licence. Si votre titre est échu depuis plus de cinq ans, vous devez suivre et réussir de nouveau l’Examen de certification en planification financière appliquée (AFP), ainsi que répondre aux exigences relatives à l’expérience professionnelle. Vous devrez aussi vous engager à respecter le code de déontologie des PFPMD et le contrat de licence d’utilisation de la marque de certification.

  • Si votre titre est échu depuis moins de 60 jours après votre date de renouvellement de la licence, vous pourrez effectuer le renouvellement en ligne sans pénalité.
  • Si votre titre est échu depuis plus de 60 jours, mais depuis moins d’un an après la date de renouvellement de votre licence, vous devrez payer des frais administratifs de 50 $ et les frais de renouvellement annuel de la licence.
  • Si votre titre devient échu pendant plus d’un an, mais moins de cinq ans, vous devrez payer des frais administratifs de 50 $ et des frais de réintégration de 375 $ en sus des frais de renouvellement annuel de la licence de 325 $, ainsi que prouver que vous avez répondu aux exigences relatives à la FC pour toutes les années pendant lesquelles vous ne l’avez pas renouvelée.

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