- Apprentissage
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
- Fonds d’investissement au Canada (FIC)
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNCMD)
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD)
- Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options (PDNO)
- Techniques de gestion des placements (TGPMD)
- Stratégies avancées de gestion des placements (SAGP)
- Méthodes de gestion de portefeuille (MGPMD)
- Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD)
- Responsable de la conformité de la succursale (RCS)
- Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (SCVM)
- Examen d’aptitude pour les chefs de la conformité (ECC)
- Cours d’initiation aux produits dérivés (CIPD)
- Cours de formation à l’intention des négociateurs (CFN)
- Cours à l’intention des responsables des contrats d’options (RCO)
- Cours sur la négociation des contrats à terme (CNCT)
- Cours sur la négociation des options (CNO)
- Examen d’aptitude pour les chefs des finances (ECF)
- Examen d’aptitude pour les responsables des contrats à terme (RCT)
- Organismes de réglementation et d’agrément
- Certificat en conseils de services financiers
- Certificat en conseils financiers avancés
- Certificat en conseils de placement avancés
- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificat en services bancaires personnels
- Certificat en gestion bancaire
- Micro-Certificate in Alternative Investments
- Microcertificat en finance comportementale appliquée
- Afficher tous les parcours de certificat
- Fellow de CSI (FCSI)
- Planificateur financier personnel (PFPMD)
- Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
- Certified International Wealth Manager (CIWM)
- Conseiller désigné en services financiers (DFSAMC)
- MTIMD Professionnel des successions et des fiducies
- Planificateur financier agréé (CFPMD)
- Parcours CSI menant au Programme en Qualified Associate Financial Planner (QAFPâ„¢)
- Parcours CSI menant au Programme en planification financière au Québec (IPF)
- Voir tous les parcours de désignation
- Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP)
- Planification financière I (PF I)
- Planification financière II (PF II)
- Financial Planning Supplement (FPSU)
- Programme de formation du conseiller en placement (90 jours)
- Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP)
- Applied Financial Planning Certification Exam (AFP)
- Examen de certification du CIWM
- Life Licence Qualification Program Insurance Course (LLQP)
- Tous les cours
En Bref
Certificate in Quantitative Finance (CQF)
Un Programme reconnu internationalement pour les professionnels souhaitant se spécialiser en finance quantitative, gestion des risques et produits dérivés.
En Bref
CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
En Bref
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
En Bref
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
En Bref
Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
En Bref
Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
En Bref
Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et administration
En Bref
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
En Bref
Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
- Publication relative à l’application de la réglementation
- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
En Bref
Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
En Bref
FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
En Bref
PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
En Bref
CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
En Bref
CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
En Bref
MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
En Bref
Programme de formation pour les entreprises
Un programme de formation destiné aux nouveaux inscrits qui renforce les compétences essentielles et améliore la préparation à l’emploi.
- IDÉES
En Bref
Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
En Bref
Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
En Bref
CSI et Fitch Learning : Façonner ensemble l’avenir de la formation financière
La marque CSI sera maintenue, tout comme son rôle de garante des certifications et titres reconnus du secteur.
En Bref
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Dans le cadre de nos efforts continus pour fournir un environnement d’apprentissage stable et sécurisé, nous effectuerons une maintenance du système samedi le 20 juin de 8 h HE à 12 h HE. ET. Pendant cette période, vous n’aurez pas accès à votre compte étudiant myCSI.
Quelles sont les conditions d’obtention du titre de PFPMD?
Les conditions d’obtention du titre de planificateur financier personnel (PFPMD) sont déterminées selon le profil de compétences du PFPMD. Il se conforme aux pratiques exemplaires du secteur et aux normes internationales de vérification de titres de compétence et fournit de l’information détaillée sur les connaissances et les compétences que possèdent les professionnels qui obtiennent le titre PFPMD. Il définit les exigences relatives à la formation, à l’expérience professionnelle, au format et au contenu de l’examen de certification en planification financière appliquée (AFP) ainsi que les conditions de conservation du titre.
Les candidats au titre de PFPMD doivent satisfaire les exigences ci-dessous.
Éducation
Selon les exigences liées au PFPMD, les candidats doivent réussir un parcours de formation approuvé. CSI offre trois parcours de formation menant au titre de PFPMD. Nos partenaires accrédités proposent également des parcours de formation.
Examen de certification
Réussir l’Examen de certification en planification financière appliquée, offert exclusivement par CSI.
Expérience professionnelle
Pour être admissible au titre de PFPMD, vous devez répondre aux exigences suivantes en matière d’expérience professionnelle :
- avoir accumulé au moins trois années d’expérience relative à la planification financière et à la prestation de conseils au cours des sept dernières années;
- posséder une expérience professionnelle évaluée selon 8 critères de compétences et 115 éléments de compétence du profil de compétences;
- avoir effectué au moins 97 des 115 éléments de compétence du PFPMD de manière suffisamment satisfaisante pour justifier votre candidature au titre.
- Il est possible de faire valoir votre expérience professionnelle à l’extérieur du Canada, à condition que celle-ci réponde aux exigences.
- Utilisez l’outil d’évaluation de la déclaration d’expérience professionnelle du PFPMD pour savoir si votre expérience peut être approuvée.
Dans le cadre du processus de candidature, votre expérience professionnelle fera l’objet d’un examen et d’une vérification. Les candidats devront indiquer le nom d’une personne de référence sur leur formulaire de candidature.
Vérifier votre expérience
- Les personnes en mesure d’attester de votre expérience sont votre employeur ou votre supérieur actuel.
- Les professionnels indépendants doivent présenter une attestation d’un précédent employeur ou de l’un de leurs homologues possédant un titre professionnel des services financiers (PFPMD ou CFPMD, p. ex.) – dans ce cas, il se peut que CSI demande des documents complémentaires.
Processus de vérification
- Une demande de confirmation sera envoyée (par courriel) à la personne indiquée par le candidat sur son formulaire de candidature.
- Une copie de la demande sera envoyée au candidat pour l’informer qu’il fait l’objet d’une évaluation.
- La personne de référence se verra demander de fournir une confirmation dans les 30 jours suivant la demande.
- En cas d’absence de confirmation, CSI en avisera le candidat. Une copie de cet avis sera également envoyée à la personne de référence désignée.
- Si aucune réponse n’est reçue dans les 30 jours, le candidat et la personne de référence seront contactés de nouveau.
Toute déclaration fausse ou frauduleuse relativement à l’expérience sera signalée au comité de déontologie des titres professionnels en tant que violation du code de déontologie des PFPMD et examinée conformément au processus en cas de faute déontologique.
Codes d’éthique ou de déontologie
Au moment de poser votre candidature, vous devez vous engager à respecter le code de déontologie des PFPMD.
Licence d’utilisation de la marque de commerce et frais de demande initiale
Vous devez accepter les modalités du contrat de licence d’utilisation de la marque de certification PFPMD, qui vous accorde le droit d’utiliser la marque de commerce PFPMD dans le cadre de vos activités promotionnelles. Les droits pour une demande initiale d’inscription sont de 325 $, lesquels comprennent les droits de licence pour l’année, et votre engagement à respecter les exigences de conservation du titre, dont la déclaration des « qualités requises ». Si vous remplissez les conditions ci-dessus, vous pouvez déposer votre demande dès maintenant pour exploiter votre potentiel à l’aide du titre de PFPMD. SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE DÈS MAINTENANT!