Choisissez une langue:
Produit en vedette
Obtenez le permis d’exercice le plus réputé au Canada pour déployer votre potentiel professionnel
Produit en vedette
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
Produit en vedette
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
Produit en vedette
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
Produit en vedette
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
Produit en vedette
Devenez un leader dans le secteur des services financiers grâce au CCVMMD.
Produit en vedette
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
Produit en vedette
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
Produit en vedette
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
Produit en vedette
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
Produit en vedette
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
Produit en vedette
CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
Produit en vedette
Produit en vedette
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
Produit en vedette
Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
Produit en vedette
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
Produit en vedette
Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
Produit en vedette
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
Produit en vedette
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
Produit en vedette
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Accueil > Titres de compétence > Aperçu du titre de CIWM > Certified International Wealth Manager (CIWM)
Pour vous présenter en tant que titulaire en règle du CIWM et conserver le prestige associé à ce titre, vous devez remplir chaque année ses conditions de conservation.
Tous les détenteurs du titre de CIWM doivent renouveler leur titre avant sa date anniversaire (la date à laquelle le titre leur a été octroyé initialement). Des rappels sont expédiés quatre semaines, puis une semaine avant la date limite. Les détenteurs de titres qui ne renouvellent pas leur licence perdent le statut « en règle ». Ils ne sont alors plus autorisés à utiliser la marque de commerce CIWM. Ceux qui persistent à le faire s’exposent à des poursuites juridiques. Votre nom est également retiré du répertoire des CIWM et du répertoire mondial des CIWM de l’AIWM.
Le monde dans lequel nous vivons est en constante évolution. À titre de gestionnaire de patrimoine, vous devez démontrer votre engagement à l’égard de la formation continue, afin de comprendre les tendances et les enjeux qui ont une incidence sur votre secteur et, surtout, vos clients.
Le contenu de la formation continue doit correspondre au profil des compétences professionnelles du CIWM et aux connaissances associées au titre de CIWM.
Le contenu de la formation continue doit correspondre au profil des compétences professionnelles du CIWM et aux connaissances associées au titre de CIWM. Voici des exemples de ces domaines de connaissance :
Les cours peuvent être suivis auprès de CSI ou d’autres prestataires (p. ex. un collège, une université, un autre établissement d’enseignement professionnel ou un employeur). Il vous incombe de déterminer si un cours répond aux lignes directrices de CSI sur les cours de FC du CIWM. Pour cela, vous pouvez vous servir de l’outil d’évaluation de FC du CIWM. Assurez-vous de conserver des pièces justificatives pour confirmer l’obtention de vos crédits de FC. Chaque année, le nombre d’heures de FC déclarées dans la demande de renouvellement d’un certain pourcentage de détenteurs du titre de CIWM fait l’objet d’une vérification.
CSI met un outil de recherche de cours de FC à la disposition des titulaires du CIWM pour les aider à explorer les cours proposés par CSI en matière de développement professionnel, de déontologie et de conformité à l’intention des détenteurs de titre professionnel.
Remarque : La formation continue sert d’outil pour rafraîchir et améliorer votre base de connaissances. Il est important de noter que les titulaires d’un titre ne peuvent pas demander de crédits de formation continue (FC) pour un cours qu’ils ont déjà suivi au cours du cycle de formation continue précédent.
Les détenteurs du titre CIWM peuvent voir le nombre de crédits de FC qu’ils ont obtenus et le nombre de crédits dont ils ont besoin au cours d’un cycle donné à l’aide de l’outil de suivi de FC de CSI. L’outil de suivi de FC est un tableau de bord interactif qui permet aux titulaires du CIWM de voir s’ils répondent aux exigences en matière de formation continue afin de conserver leur titre. Le tableau de bord affiche tous les cours de CSI qui ont été suivis ainsi que les crédits associés. Les titulaires du CIWM peuvent aussi ajouter des crédits obtenus auprès de prestataires de formation tiers. L’outil permet aux utilisateurs de télécharger leurs relevés de FC en un simple clic. Pour accéder à l’outil de suivi de FC :
assurez-vous de conserver des pièces justificatives pour confirmer l’obtention de vos crédits de FC. Chaque année, le nombre d’heures de FC déclarées dans la demande de renouvellement d’un certain pourcentage de détenteurs du titre de CIWM fait l’objet d’une vérification.
CSI procède à des vérifications périodiques auprès des détenteurs du titre de CIWM, au moment du renouvellement de leur titre, afin d’évaluer leur conformité aux exigences de formation continue (FC). Les détenteurs du titre sont tenus de conserver des pièces justificatives pour confirmer l’obtention de leurs crédits de FC.
Tout manquement à cet égard peut entraîner la perte du statut « en règle ». Les personnes concernées ne pourront plus utiliser la marque de commerce CIWMMD. Toute déclaration fausse ou frauduleuse relativement aux crédits de FC sera signalée au Comité de déontologie des titres professionnels en tant que violation du code de déontologie des CIWM et examinée conformément à la procédure en cas de faute déontologique.
Les détenteurs du titre de CIWM doivent renouveler chaque année leur engagement de respecter le code de déontologie des CIWM.
Pour utiliser la marque de commerce CIWM dans le cadre de leurs activités promotionnelles, les détenteurs du titre de CIWM doivent chaque année accepter les modalités du contrat de licence d’utilisation de la marque de certification. Les détenteurs du titre de CIWM sont tenus de payer des droits de licence non remboursables de 325 $ chaque année.
Les personnes qui ont déjà détenu le titre de CIWM disposent d’un délai de cinq ans pour réactiver leur licence. Si votre titre est expiré depuis plus de cinq ans, vous êtes tenu(e) de réussir de nouveau l’examen de certification du CIWM. Si votre titre est expiré depuis moins de 60 jours après la date de renouvellement de votre licence, vous pouvez effectuer le renouvellement en ligne sans pénalité.