Parcours de formation menant au titre

MTIMD Professionnel des successions et des fiducies

« Les clients recherchent des professionnels qui ont la formation nécessaire pour gérer leurs portefeuilles. » – Neela White, CIMMD, CIWMMD, FCSIMD – Gestionnaire de portefeuilles, MacDougall, MacDougall & MacTier inc.

« Un des meilleurs investissements que j’ai fait est un investissement dans mon éducation. » – Phoebe Kim, CIWMMD – Banquière privée principale, Gestion de patrimoine TD

« Nous avons tous des besoins uniques et des objectifs différents que nous souhaitons atteindre en ce qui concerne notre patrimoine. Les conseillers compétents sont ceux qui souhaitent connaitre tous les détails de la vie de leurs clients et qui ont les compétences nécessaires pour arriver à répondre à leurs besoins. » – Richard Pope, CIMMD, FCSIMD, CAIA – Vice-président, Connor, Clark & Lunn Gestion privée

« Le conseiller démontre un intérêt pour la formation continue et le développement de son expertise. Cet intérêt témoigne de la valeur accrue du conseiller et sera avantageux pour le client. » – Silvio Stroescu, CIMMD, FICB, FCSIMD – Chef, BMO Gestion de patrimoine, Transformation numérique, Président, BMO Ligne d’action

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« Les clients recherchent des professionnels qui ont la formation nécessaire pour gérer leurs portefeuilles. » – Neela White, CIMMD, CIWMMD, FCSIMD – Gestionnaire de portefeuilles, MacDougall, MacDougall & MacTier inc.

« Un des meilleurs investissements que j’ai fait est un investissement dans mon éducation. » – Phoebe Kim, CIWMMD – Banquière privée principale, Gestion de patrimoine TD

« Nous avons tous des besoins uniques et des objectifs différents que nous souhaitons atteindre en ce qui concerne notre patrimoine. Les conseillers compétents sont ceux qui souhaitent connaitre tous les détails de la vie de leurs clients et qui ont les compétences nécessaires pour arriver à répondre à leurs besoins. » – Richard Pope, CIMMD, FCSIMD, CAIA – Vice-président, Connor, Clark & Lunn Gestion privée

« Le conseiller démontre un intérêt pour la formation continue et le développement de son expertise. Cet intérêt témoigne de la valeur accrue du conseiller et sera avantageux pour le client. » – Silvio Stroescu, CIMMD, FICB, FCSIMD – Chef, BMO Gestion de patrimoine, Transformation numérique, Président, BMO Ligne d’action

En quoi consiste le titre de Professionnel des successions et des fiducies (MTIMD) ?

Le titre de professionnel des successions et des fiducies (MTIMD) est le plus important du genre au Canada. Il permet de veiller à ce que les professionnels des services financiers aient l’expertise requise en ce qui a trait aux règles et aux incidences fiscales qui caractérisent la gestion et le transfert de patrimoine.

Pour en savoir plus

Quel est le parcours menant au titre de Professionnel des successions et des fiducies (MTIMD)?

Le parcours de formation menant à l’obtention du titre de professionnel des successions et des fiducies (MTIMD) procure des compétences et des connaissances qui traduisent les meilleures pratiques sectorielles, de façon à aider les professionnels axés sur le client à harmoniser leur formation en finance avec leurs objectifs de carrière. Chaque cours est conçu pour favoriser l’acquisition de connaissances et l’avancement professionnel.

Parcours menant au titre de MTIMD (Disponible en anglais seulement)

Règle des cinq années

Les candidats doivent soumettre une demande d’inscription à l’examen sur l’application de cas au plus tard cinq ans après avoir terminé le parcours de formation. Des exemptions peuvent être accordées aux étudiants qui ont suivi des cours offerts par d’autres prestataires de formations. Si un candidat excède ce délai, il doit réussir le cours Gestion de succession et de fiducies, le cours Droit des successions et des fiducies ou un équivalent. Les personnes doivent faire une demande d’obtention du titre de dans un délai de cinq ans après avoir réussi l’examen sur l’application de cas. Les personnes qui ne sont pas admissibles au titre dans ce délai de cinq ans devront passer à nouveau l’examen sur l’application de cas. Elles n’auront pas à recommencer le parcours de formation.