Qu’est-il compris dans l’examen du Certificat en stratégie de retraite?
L’examen du Certificat en stratégies de retraite comprend les éléments ci-dessous.
- Le droit à trois tentatives pour passer l’examen, la première étant incluse dans les frais d’inscription.
- La totalité de la matière en ligne des modules qui composent le cours Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée, notamment :
- Comprendre la retraite de votre client
- Modes de détention des actifs
- Stratégies de placement axées sur les objectifs
- Protéger le patrimoine familial
- Les fiducies comme outil de protection des actifs et de réduction des impôts
- Protéger le patrimoine en cas de divorce
- Longévité des portefeuilles de retraite
- Dons et transferts aux membres de la famille
- Les stratégies fiscales à la retraite
- Placements générateurs de revenu
Étant donné qu’il peut s’écouler beaucoup de temps entre le moment où vous terminez le cours Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée et le moment où vous êtes prêt à vous inscrire et à passer l’examen de certification du Certificat en stratégies de retraite, nous fournissons la version la plus récente des documents du cours. Lorsque vous vous préparez à passer l’examen du Certificat en stratégie de retraite, veuillez utiliser ce matériel pour étudier.
Quelle est la structure de l’examen du Certificat en stratégie de retrait?
| Structure | Information |
|---|---|
| Examen | 1 |
| Formule | Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) |
| Durée | 2 heures |
| Présentation des questions | Choix multiples |
| Nombre de questions | 60 |
| Nombre d’essais autorisés par examen | 3 |
| Note de passage | 60 % |
Quelle est la pondération de l’examen du CRS?
| Sujets à l’examen | Pondération (%) |
|---|---|
| Comprendre la retraite de votre client | 14 % |
| Modes de détention des actifs | 8 % |
| Stratégies de placement axées sur les objectifs | 8 % |
| Protéger le patrimoine familial | 12 % |
| Les fiducies comme outil de protection des actifs et de réduction des impôts | 8 % |
| Protéger le patrimoine en cas de divorce | 12 % |
| Longévité des portefeuilles de retraite | 10 % |
| Dons et transferts aux membres de la famille | 10 % |
| Les stratégies fiscales à la retraite | 8 % |
| Placements générateurs de revenu | 10 % |