CSI effectuera une maintenance le 22 juin de 19h00 à 12h00 (heure de l’Est). La programmation des examens ne sera pas disponible. Les réservations d’examens existantes ne seront pas affectées. Veuillez ne pas soumettre de tickets de support pour des problèmes de programmation pendant cette période.

Qu’est-il compris dans l’examen du Certificat en stratégie de retraite?

L’examen du Certificat en stratégies de retraite comprend les éléments ci-dessous.

  • Le droit à trois tentatives pour passer l’examen, la première étant incluse dans les frais d’inscription.
  • La totalité de la matière en ligne des modules qui composent le cours Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée, notamment :
    • Comprendre la retraite de votre client
    • Modes de détention des actifs
    • Stratégies de placement axées sur les objectifs
    • Protéger le patrimoine familial
    • Les fiducies comme outil de protection des actifs et de réduction des impôts
    • Protéger le patrimoine en cas de divorce
    • Longévité des portefeuilles de retraite
    • Dons et transferts aux membres de la famille
    • Les stratégies fiscales à la retraite
    • Placements générateurs de revenu

Étant donné qu’il peut s’écouler beaucoup de temps entre le moment où vous terminez le cours Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée et le moment où vous êtes prêt à vous inscrire et à passer l’examen de certification du Certificat en stratégies de retraite, nous fournissons la version la plus récente des documents du cours. Lorsque vous vous préparez à passer l’examen du Certificat en stratégie de retraite, veuillez utiliser ce matériel pour étudier.

Quelle est la structure de l’examen du Certificat en stratégie de retrait?

Structure Information
Examen 1
Formule Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) 
Durée 2 heures
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions 60
Nombre d’essais autorisés par examen
Note de passage 60 %

Quelle est la pondération de l’examen du CRS?

Sujets à l’examen Pondération (%)
Comprendre la retraite de votre client 14 %
Modes de détention des actifs 8 %
Stratégies de placement axées sur les objectifs 8 %
Protéger le patrimoine familial 12 %
Les fiducies comme outil de protection des actifs et de réduction des impôts 8 %
Protéger le patrimoine en cas de divorce 12 %
Longévité des portefeuilles de retraite 10 %
Dons et transferts aux membres de la famille 10 %
Les stratégies fiscales à la retraite 8 %
Placements générateurs de revenu 10 %