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Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Devenez un leader dans le secteur des services financiers grâce au CCVMMD.
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Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
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Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
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Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Le cours Connaissance approfondie du client vise à aider les clients à formuler leurs besoins et à hiérarchiser leurs objectifs. Le cours examine également les principes de la finance comportementale.
Ce cours aborde les questions fiscales dans le cadre du processus de planification financière.
Dans le cours Planification de la retraite, les étudiants se concentrent sur les possibilités de minimiser l’incidence de la fiscalité sur la situation financière du client. Le cours aborde des sujets comme les diverses étapes de la vie, la famille et la santé, et ce, dans le but d’aider les clients à vivre la retraite qu’ils souhaitent.
Le sujet principal de la planification successorale est la gestion du risque personnel dans le cadre d’un plan de gestion de patrimoine entièrement intégré. Le cours traite également de la planification du testament en vertu de la législation canadienne et les stratégies que les clients peuvent utiliser pour réduire le coût de l’homologation.
Le cours Bases de la gestion de placements est axé sur les objectifs et les contraintes des clients, les énoncés de politique de placement, la répartition stratégique des actifs, le rééquilibrage périodique et la sélection des fonds communs de placement. Il est également question dans ce cours de l’approche tactique consistant à effectuer des placements qui s’écartent des pondérations de référence à long terme. Enfin, il examine les produits gérés, y compris les fonds négociés en bourse, les fonds de couverture et les fonds communs de placement alternatifs.
Le cours Planification de la retraite – Revenus et produits détaille divers produits et stratégies de placement, notamment les obligations et actions privilégiées, les obligations à revenu fixe à haut rendement et les obligations à rendement réel, les FNB, les CPG liés à un indice boursier et plus encore. Le cours couvre également des facteurs comme les tendances du marché et les risques liés à la longévité du portefeuille.
Le dernier cours, Gestion de la pratique pour les représentants en épargne collective, porte sur l’établissement d’objectifs efficaces et l’autogestion dans le cadre de l’exploitation d’un domaine de pratique en épargne collective. Les sujets abordés comprennent la conception de campagnes de marketing efficaces, l’amélioration de la productivité personnelle et les obligations et responsabilités réglementaires du représentant en épargne collective.