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Obtenez le permis d’exercice le plus réputé au Canada pour déployer votre potentiel professionnel
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Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Devenez un leader dans le secteur des services financiers grâce au CCVMMD.
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Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
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Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
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Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Accueil > Apprentissage > Cours > Programme en services-conseils avancés – Épargne collective > Planification de la retraite – Revenu et produits (Programme en services-conseils avancés – Épargne collective)
De nombreux clients financent une grande partie de leurs dépenses à la retraite grâce à leurs placements. Par conséquent, il est primordial de leur conseiller de conserver ces actifs une fois à la retraite et de générer des revenus pour couvrir leurs dépenses.
 Dans le présent cours, vous apprendrez à déterminer le montant que les clients peuvent retirer de leur portefeuille de placement pendant leur retraite tout en conservant assez de fonds pour subvenir à leurs dépenses pendant cette période. Le présent cours met l’accent sur les tendances du marché et les risques associés à la longévité du portefeuille. Nous décrirons également les facteurs qui peuvent entraîner des pertes permanentes sur un portefeuille de décaissement de l’épargne-retraite lorsque celles-ci ne sont pas prises en compte lors des prévisions de retraite. Ce cours porte sur plusieurs produits et stratégies de placement, notamment les obligations et les actions privilégiées, les fonds de titres à revenu fixe à haut rendement, les obligations à rendement réel, les Fonds négociés en bourse, les Certificats de placement garanti liés à un indice, les titres hypothécaires et divers types de rentes, et les stratégies visant à rendre ces produits convenables aux clients. Nous examinerons aussi comment une maison peut générer un revenu qui servira à financer la retraite.
Ce cours est un des sept cours compris dans le Programme en services-conseils avancés – Épargne collective, ce qui constitue le parcours d’apprentissage nécessaire pour obtenir le Certificat en services-conseils avancés – Épargne collective. Il fait également partie du parcours de formation menant aux titres de planificateur financier personnel (PFPMD) et de planificateur financier agréé (CFPMD).
Le cours Planification de la retraite – Revenu et produits est conçu pour vous aider à conseiller les clients en fonction de leurs revenus de retraite et des produits qui s’offrent à eux. Cette formation vous aidera également à  :
Ce cours a été conçu pour les conseillers en fonds communs de placement qui souhaitent avoir plus de flexibilité dans leur carrière en planification financière. Il vise les professionnels débutant dans le secteur qui peuvent déjà avoir obtenu leur permis d’exercice relatif aux fonds communs de placement, y compris les représentants en épargne collective débutants et expérimentés qui souhaitent passer d’un modèle de rémunération par frais d’opération à un modèle qui mise sur les conseils financiers.