Planification financière II (PF II)

Contenu du cours :

En suivant ce cours, étudierez sur les sujets suivants :

  • La planification financière au Canada
  • Les six étapes du processus de planification financière
  • La planification de la valeur nette et les stratégies générales de gestion du crédit
  • La planification financière et les prêts hypothécaires
  • Les placements et la planification fiscale
  • La planification de la retraite et les assurances
  • La planification financière des petites entreprises
  • Le droit de la famille et la planification successorale

Quel est le syllabus du cours?

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Module 1 – Pratique de la planification financière

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Section 1 – La planification financière au Canada
  • Section 2 – Le processus de planification financière personnelle

Module 2 – Planification de l’épargne et de la gestion de l’endettement

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Section 2 – Planification de la valeur nette et de la gestion des flux de trésorerie
  • Section 2 – Planification de l’endettement
  • Section 3 – Planification financière et hypothécaire

Module 3 – Placements et planification fiscale

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Section 1 – Gestion de placements
  • Section 2 – Planification fiscale

Module 4 – Planification de l’assurance

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Section 1 – Recours à l’assurance vie pour la gestion du risque
  • Section 2 – Contrats d’assurance
  • Section 3 – Type d’assurance
  • Section 4 – Assurance dommages
  • Section 5 – Traitement fiscal des produits d’assurance

Module 5 – Planification de la retraite

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Section 1 – Processus de planification de la retraite
  • Section 2 – Régimes de retraite gouvernementaux
  • Section 3 – Régimes de retraite d’employeur
  • Section 4 – Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER)
  • Section 5 – Produits de revenu de retraite

Module 6 – Planification successorale

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Section 1 – Transmission de la succession
  • Section 2 – Fiducies
  • Section 3 – Procurations

Module 7 – Droit de la famille

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Section – Droit de la famille

Module 8 – Petites entreprises

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Section 1 – Droit des affaires
  • Section 2 – Planification financière des petites entreprises

Diverses options d’apprentissage

Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend ce qui suit :

  • Le manuel est offert en PDF, EPUB ou en version papier.
  • Accès en ligne à la matière du cours au moyen d’un ordinateur portable ou de bureau, ou encore d’une tablette électronique ou d’un téléphone. Possibilité de télécharger le manuel pour le lire hors ligne.
  • des objectifs d’apprentissage pour suivre le programme pas à pas;
  • Activités en ligne, comme des questions de révision pour chaque chapitres et des questionnaires de fin de section, conçues pour aider les étudiants à approfondir les sujets abordés et repérer ceux qui nécessiteront une révision plus attentive en vue de l’examen;
  • Des mises à jour régulières du cours qui vous assurent d’apprendre la matière pratique la plus actuelle.
  • Un accès au soutien en ligne dispensé par des spécialistes pédagogiques de CSI.

Réussite du cours

Lorsque vous aurez terminé ce cours avec succès, vous trouverez dans votre profil d’étudiant un Avis de réussite du cours, que vous pourrez télécharger. Cette information demeurera dans votre dossier à titre de confirmation officielle de réussite du cours. Veuillez noter qu’aucun certificat n’est décerné à la fin de ce cours.