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Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Devenez un leader dans le secteur des services financiers grâce au CCVMMD.
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Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
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Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
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Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Mise à jour importante : Grève de Postes Canada et lignes directrices sur l’expédition. En savoir plus.
Accueil > Apprentissage > Cours > Examen du Certificat en services bancaires pour PME > SBBE – Examen et crédits
Accréditation | Crédits |
---|---|
CSF Insurance of Persons | 10 |
CSF Mutual Funds | 10 |
FSRA Life Insurance | 30 |
ICM Life Insurance | 10 |
ICS Life Insurance | 10 |
ICBC Life Insurance | 10 |
AIC Life Insurance | 30 |
CIRO-MF Professional Development | 20 |
MTI | 30 |
CIM Professional development | 40 |
Voir les crédits CE pour tous les cours CSI et toutes les associations.
Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans le tableau peut être sujette à modifications. Cliquez ici pour en savoir plus sur les crédits de FC.
Sujets à l’examen | Pondération (%) |
---|---|
Développement des affaires | 8 % |
Relations avec les clients | 9Â % |
Évaluation du risque financier | 30 % |
Évaluation du risque de marché | 6 % |
Évaluation du risque de gestion | 10 % |
Comprendre les besoins d’affaires des clients | 14 % |
Proposer des solutions d’affaires | 13 % |
Gérer le portefeuille de prêts du client | 10 % |
Structure | Information |
---|---|
Examen | 1 |
Formule | Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) |
Durée | 3 heures |
Présentation des questions | Choix multiples |
Nombre de questions par examen | 80 |
Nombre d’essais autorisés par examen | 3 |
Note de passage | 60Â % |
Travaux pratiques | Aucun |