Titre de Conseiller désigné en services financiers (DFSA)

Qu’est-ce que le titre de Conseiller désigné en services financiers (DFSAMD)?

Le titre de Conseiller désigné en services financiers (DFSAMD, de l’anglais Designated Financial Services Advisor) est une appellation de premier ordre en matière de conseils financiers au Canada. Son usage dans la province de l’Ontario a été approuvé par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF). Il garantit que les conseillers financiers qui exercent à ce titre dans les plus grandes institutions financières du Canada possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour fournir des conseils adaptés à la situation financière de chaque client.

Le profil de compétences professionnelles des DFSAMD offre un aperçu des responsabilités, des compétences et des connaissances qui sont propres aux détenteurs de ce titre. Il s’agit d’un document fondamental qui décrit les compétences requises des professionnels ayant obtenu le titre de Conseiller désigné en services financiers (DFSAMD).

D’autres nouvelles suivront.

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