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Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Devenez un leader dans le secteur des services financiers grâce au CCVMMD.
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Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
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Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
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Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Accueil > Apprentissage > Cours > Programme en services-conseils avancés – Épargne collective > Bases de la gestion de placements (Programme en services-conseils avancés – Épargne collective) > Curriculum du cours Bases de la gestion de placements
Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend ce qui suit :
Dans ce module, nous présentons une approche systématique en matière de gestion des placements. Nous décrivons le risque et le rendement d’un portefeuille et nous abordons des sujets comme la corrélation, la moyenne-variance et la diversification. Nous expliquons aussi comment utiliser le modèle d’évaluation des actifs financiers et le modèle de marché pour mesurer le rendement espéré. Enfin, nous discutons des placements en titres internationaux. Contenu du module :
Le présent module expose les étapes et décrit les avantages d’une bonne stratégie de répartition des actifs. Il présente également les facteurs importants à prendre en considération dans l’établissement d’une répartition stratégique des actifs ainsi que les méthodes communes qui y sont associées. On y explique aussi le rééquilibrage des portefeuilles de vos clients afin d’en tirer le maximum au moindre coût possible. Finalement, vous y trouverez différentes approches de la répartition tactique des actifs ainsi que les avantages et les risques qui y sont associés.
Contenu du module :
Dans le présent module, on explorera divers facteurs qui influencent la volatilité des fonds communs de placement. Vous y trouverez un processus en dix étapes pour sélectionner des fonds communs de placement dans chacune des catégories. Ce module renferme aussi un ensemble de lignes directrices sur le choix des bonnes personnes pour gérer les fonds communs de placement de vos clients. Enfin, on explore les processus que de nombreuses firmes de gestion de placements prospères ont en commun, ainsi que les philosophies et les facteurs de rendement des placements en titres de participation et en titres à revenu fixe.
Contenu du module :
Dans ce module, nous vous présentons la réglementation, la structure et la fiscalité des fonds négociés en bourse. Nous abordons également les caractéristiques, les risques et les différents types de fonds négociés en bourse. Enfin, nous verrons les avantages, les risques et la structure des placements alternatifs, notamment les fonds de couverture et les fonds alternatifs liquides. Contenu du module :
Après avoir réussi chaque module (en répondant aux questionnaires en ligne), vous obtiendrez des crédits de formation continue (FC) reconnus par de multiples organismes, comme indiqué ci-dessous. Vous obtiendrez des crédits de FC au fur et à mesure que vous progressez dans le cours. Vous n’aurez terminé le cours qu’une fois que vous aurez réussi tous les modules du cours. Vous pourrez ensuite télécharger un Avis de réussite du cours que vous trouverez dans votre profil d’étudiant. Cet avis demeurera dans votre profil à titre de confirmation officielle de réussite du cours.