Bâtir et gérer son bloc d’affaires en épargne collective

À propos

Les représentants en épargne collective qui réussissent savent que les objectifs et les besoins financiers de leurs clients évoluent, au fil du temps. Cela signifie que leurs plans financiers et d’investissement doivent être adaptables et satisfaire à des normes réglementaires et déontologiques. Si les représentants veulent vraiment se démarquer auprès de leurs clients, ils doivent étendre leur connaissance des outils et produits financiers disponibles, afin de pouvoir déterminer ce qui convient le mieux aux clients exigeants d’aujourd’hui.

Le cours Bâtir et gérer son bloc d’affaires en épargne collective fournira au conseiller indépendant en épargne collective l’occasion de formuler une pensée critique à propos de sa pratique. Grâce à ce cours, le conseiller pourra acquérir de meilleures techniques de gestion de son bloc d’affaires, par l’élaboration d’un plan d’action qui lui permettra d’augmenter son volume d’affaires et d’appliquer une approche systématique à la gestion de placements, notamment les théories relatives au portefeuille, ainsi que la répartition et le rééquilibrage stratégiques de l’actif. Par ailleurs, il sera en mesure de mieux expliquer les structures, les risques et les avantages liés aux divers produits, et de les comparer aux fonds communs de placement ainsi que d’évaluer s’ils conviennent à un investisseur donné.

Quelles compétences allez-vous développer?

À la fin du cours, les étudiants pourront faire ce qui suit :

  • Mettre en œuvre des techniques de vente efficaces afin d’augmenter leur volume d’affaires
  • Améliorer leurs techniques de réseautage
  • Déterminer les clients appropriés pour faire augmenter leur volume d’affaires
  • Mettre la théorie en pratique grâce à l’élaboration d’un plan d’affaires
  • Perfectionner des compétences leur permettant de cerner les besoins et les contraintes des clients
  • Améliorer leur compréhension des exigences réglementaires
  • Cibler les occasions et les risques liés aux produits de placement

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Le cours Bâtir et gérer son bloc d’affaires en épargne collective sera utile aux représentants en épargne collective, aux représentants commerciaux en fonds communs de placement ou aux agents d’assurance en pratique privée. Le cours s’adresse également aux personnes qui suivent le parcours menant à l’obtention du Certificat en services-conseils avancés – épargne collective. Ce cours intéressera toute personne qui aspire à devenir planificateur financier ou à obtenir le titre professionnel de CFP ou de PFPMD.